文/钱毅（中国造纸协会秘书长）

 

1  中国造纸工业发展现状和存在问题

1.1 发展现状

中国纸和纸板消费量在世界各洲中居首位（图1），生产量和消费量基本保持产销平衡（图2），其中包装纸和纸板消费量最大（图3）。

图1

图2

图3

 

图4是我国纸浆原料的变化趋势。可以看到，我国相当长的一段时间里废纸是本世纪发展的主要支撑，但从2017年开始出现明显下降。商品木浆的进口量近二十年来保持着上升趋势，国内生产的木浆（所用木片主要为进口）平稳增长，国产非木浆较十年前下降明显，近年稳定在600万吨左右。

图4

 

图5中废纸进口量近十年来有明显波动，从2016年、2017年以来大幅下降，同时进口木浆增长显著，已超过废纸进口量；而中国纸和纸板的总出口量和总进口量的两条曲线在2018年又重新出现交汇点。

图5

1.2 行业发展现阶段面对的主要问题

（1）以资源、能源、环境等要素为支撑的潜在经济增长空间大幅下降。

（2）依靠规模扩张带来的增长已不可持续，产品同质化现象严重，差别化、功能化能力欠缺，行业的绿色属性没有充分发挥。

（3）行业面对着原料、环保、能源、投融资等政策不断加严的环境变化。

（4）行业面对着产品结构不合理、多数产品技术含量不足，部分产品出现结构性和阶段性过剩，原料对外依存度不断提高，技术创新能力不强，中小企业数量偏多及信息化水平、资源利用效率、环境治理能力较低等一系列问题。

（5）国际经济环境快速变化、区域经济发展变革日益加剧，国内经济结构调整加快，新一轮产业结构调整和国际化分工正在加速进行，导致市场格局变化和不稳定，市场竞争加剧。

（6）国内市场需求增速将逐年降低，企业正在逐渐失去发展的方向，处在一个困惑期。

2  把握方向——谋求长远可持续发展

2.1 全面理解新时期的主要矛盾

新时期中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在制定未来发展方向时，要全面理解这个重大历史性判断。

现阶段，中国造纸工业应深刻理解习近平生态文明思想；着力解决行业发展不平衡不充分的问题，变被动为主动；充分理解创新是引领发展的第一动力，丰富发展内涵；着力从供给侧结构性改革入手，提高质量和效益，加快调整步伐；要以满足人民对美好生活的向往作为我们行业的奋斗目标。

2.2 谋求长远可持续发展

习近平总书记在《关于〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的说明》中引用了清末史学家陈澹然的名句“不谋全局者，不足以谋一域；不谋万世者，不足以谋一时”。行业需要与时俱进地研究分析市场需要的时代特点、历史演变和发展规律，制定具体的路线、方针、政策和战略，共同在新的时期科学理性谋求长远发展。

中国造纸协会第五届第一次理事会讨论了造纸工业“十四五”发展研究和编制造纸工业“十四五”发展指导意见的框架设想，启动了“十四五”及未来行业发展的全方位研究。

3  主动调整——以结构变化适应环境变化

3.1 结构调整的迫切性

（1）纸浆和废纸原料瓶颈存在的长期影响；面对不断加严的环保要求，不断加大的执法力度，区域、流域的准入政策的变化和不确定性，不断提高的环保投资的影响。

（2）国际国内市场政治经济环境变化的影响；国内外产业转移、产业升级和重新分工造成的影响；下游产业需求结构变化，品质提升的需求和增加品种的需求。

（3）在产能基数不断扩大之后，发展速度必然有所减缓，主动和被动上都要求造纸产业必须适应现在的新形势、新常态。

以上形势迫使行业主动调整优化结构、提高发展质量、转变发展形式，以市场为引导向产业高端化发展。

3.2 主动以结构调整适应环境变化

结构优化调整主要包括四个方面：

（1）原料结构。原料供求矛盾突出，对外依存度逐年增高，其中对进口废纸和木浆、木片的直接依存度已经超过了50%。如果从纤维结构看，我们每年使用的纸张中含有国内生产的纤维比例只有约9%，90%以上使用的纤维都需要依靠进口。在未来“十四五”和相当长的一段时期里，需要着重原料结构的调整。

（2）产品结构。以供给侧改革为抓手，主动引领多元化消费市场需求，形成高、精、特，差异化的产品结构。

（3）企业结构。使资本结构更加科学、安全，降低发展成本，专业化生产，防止盲目扩张和重复建设。

（4）区域结构。谋求更合理的产业布局、加大区域结构调整，注重产业上下游的结合。

4  高质量发展——向生产、服务和技术复合型转变

4.1 以满足人民美好生活为目标，向生产、服务和技术复合型转变

提高服务为重点，建设专业化服务队伍，增加定向产品，从单纯生产商提升到生产、服务商和技术供应商。

细分用途，主动设计研发产品，提高品质、增加品种，以满足多方面、多样化、个性化、多层次的需要。

以创新发展为重点，强化企业在技术创新中的主导地位，在市场、产品、品质、技术装备、经营理念、服务水平上全方位创新。着力解决关系到行业发展的关键和共性技术，不断提高产品技术含量，扩展产品用途，减少过剩功能，提高科技资源配置效率，促进产业科技进步。

4.2 扎实打好高质量发展的基础

（1）做好企业中长期规划，定位自身竞争优势。

（2）重视发展中的人才瓶颈，努力吸收高素质、多学科、国际性的短缺人才，突破人才和创新体制机制。 

（3）主动提高企业社会责任意识和改善行业社会形象。

（4）融合上下游产业和技术，扩展产业链。

（5）提高技术装备水平，依靠创新驱动升级、提质、增效，培育新的增长点和新的竞争优势，面对和充分利用互联网时代的挑战和机遇。

（6）提高企业经营管理的水平，推行现代企业制度。

以上，是中国造纸协会对中国造纸工业“十四五”及未来发展中关于结构调整和高质量发展的一些设想和思考，欢迎会员企业、行业同仁和各界专家，能积极出谋划策，为中国造纸工业“十四五”可持续发展添砖加瓦。

本文为钱毅秘书长在2019中国纸业高层峰会上所做的主旨报告，全文刊登在《中华纸业》2019年第15期。