发布时间: 浏览: 次 作者:中华纸业杂志社
由中华纸业杂志社出品的一年一度的“中国造纸企业20强巡礼”专题报道，如期在9月推出。过去的一年时间里，中国造纸工业经历了市场振荡波动和行业周期转换，从2018年下半年特别是四季度以来，行业发展明显下行，遭遇了宏观经济减弱、市场需求下降、原材料供给收紧及中美贸易争端升级等多重问题的叠加，行业和企业的生产经营承受了重重困难和挑战，以致于2018年全行业罕见地出现了产量、主营收入、利润总额等主要生产和经济指标的同时下滑。这种态势在2019年也得到了一定的延续，行业正在进入新一轮的深度结构调整期，这就要求造纸企业增强创新能力和抗风险能力，找到新动能，真正实现可持续的高质量发展。
作为中国造纸工业的排头兵，中国造纸20强企业整体上在2018年还是保持了较好的增长，总收入和总产量分别较上年增长了9.8%和5.3%，在行业整体负增长的情形下，中国造纸企业20强在全行业中所占的比例进一步提高，总收入占比达到了60%，总产量占比也接近60%，集中度大幅提升。同时中国造纸企业20强的上榜门槛突破了60亿。说明在行业整体运营增长受阻的时候，以20强企业为代表的龙头企业，更加成为了引领行业经济效益增长的火车头，也理应成为行业走向高质量发展的领导者。
中华纸业杂志社从2006年开始推出以收入排名的“中国造纸企业20强巡礼”活动。本专题中的数据和资料，是通过对相关企业的调查了解，结合行业报告、企业公告、媒体报道等各种公开信息组织编辑而成，也得到了相关企业的宣传部门或企业报刊编辑部的大力支持。当然，其中不排除有遗漏或不准确的地方。希望更多的读者朋友能持续关注支持这项活动，提出宝贵的意见和建议，从而让这项每年固定的活动不断与时俱进、推陈出新。
上榜企业基本概况：阵容整体相对稳定，个别企业上升较快
今年“中国造纸企业20强”的榜单入围企业，有19家企业都是2018年榜单中的上榜企业，唯一的落榜企业是山东泉林集团，由于未能获得其2018年的数据，且该企业可能出现了一些经营生产问题，造成了泉林的此次落榜。新上榜的企业是芬欧汇川（中国）有限公司。需要说明的是，该企业的2018年收入数据，我们是通过芬欧汇川集团全球年报中的数据资料，进行的预估测算（集团2018年销售收入中来自中国的销售收入为11.86亿欧元），未获得芬欧汇川（中国）有限公司的正式数据和相关详情资料。从主要产品来看，文化纸、包装纸、生活用纸的行业龙头企业基本都上榜了20强名单。
从排行榜位次来看，晨鸣、华泰、玖龙、太阳仍然是分别稳居前4，理文和中国纸业，山鹰和恒安，分别较上年互换了位次，分列第5至8位，维达依然排名第9，而亚太森博（山东）较上年前进了3位跻身前10。排名上升的还有宁波中华（从上年第15上升到第12位）、世纪阳光（从上年第20上升到第14位）和江苏荣成（从上年第17上升到第15位）。
与2018年的榜单相比，过去一年来20强企业核心高管层的董事长和总经理职位上，有几家企业的总经理进行了调整，分别是晨鸣、森博、金红叶、金东。如表1。
企业布局：从全国布局到投资海外
图1显示的是20强企业总部或主要生产基地本部的所在地，基本上都是分布于经济发达的华东和华南的沿海地区，区位优势特点还是比较明显。山东、广东、江苏依然是上榜企业较多的地区，山东依然保持着20强分布最多的省份，有6家企业（减少1家）；江苏、广东分别各有4家和3家企业入围。
同时，20强企业大多实行了集团化管理和跨地域性投资布局，各自的生产基地布局互有交叉。如晨鸣、华泰在广东都有生产基地，维达、恒安、中国纸业在山东有生产基地，博汇、玖龙、理文等在江苏有生产基地等，地域性特征越来越模糊。大企业集团各自的生产基地除了集中分布在经济发达、人口密集、交通便利的珠三角、长三角和环渤海经济带外，中部（湖南、湖北、安徽、江西）和西南（四川、重庆、贵州、广西）等地亦有生产基地或项目投资建设。
尤其值得注意的是，近年来，国内龙头企业加快了海外投资的步伐，特别是废纸进口新政的实施和国内需求的下降，以及国际贸易争端频发，已积累了一定实力大企业开始以全球战略思维来进行新的投资布局，以更好地实现原料和产品在全球范围内的资源优化配置。这也是中国造纸企业成长成熟的体现。
门槛破新，榜首微降，平均规模继续攀升
集中度大幅攀升，大者越大,强者越强效应突显
据国家统计局数据，截至2018年底全国规模以上造纸生产企业数量为2657家，企业数量较上年减少了近百家，主营业务收入8152亿元。今年“中国造纸企业20强”的2018年收入总额达到了近4920亿，与规模以上造纸生产企业主营收入总额相比占60.3%，所占比例同比上升超过了10个百分点；纸和纸板总产量达到了6026万吨，占全国总产量的比例达到57.7%，上升了6个多百分点。20强企业对全行业的贡献度有较大攀升，反映了2018年中国造纸工业在集中度方面提升明显，显然无论是原料政策变化还是环保政策加严，以及市场的波动振荡带来的经营风险，这些都更有利于大企业，或者说大企业的抗风险能力显然更强。如图2～图4。
与上年榜单相比，今年榜单中收入过百亿的企业新增了3家（森博、宁波中华、金海），达到了13家；过200亿的企业新增了2家（山鹰、恒安），同时玖龙和太阳分别突破了600亿和500亿。13家“百亿+”企业收入总额为4300亿元，占20强营收总额的比例为87%，占全国总营收的比例约为53%；7家“二百亿+”企业收入总额为3742亿元，占20强营收总额的比例为76%，占全国总营收的比例约为46%。
晨鸣、华泰、玖龙、太阳这4家企业自2009年以来一直稳居榜单前4位，加上未按照集团总量统计的APP（中国）（其旗下有宁波中华、金红叶、金海、金东、金桂5家企业上榜20强，2018年销售额约589亿元人民币），这5大造纸“豪门”的营收总量超过3300亿，纸和纸板总产量约为3700万吨，大概可占全行业总规模的40%。
增长速度：20强规模增长可观，内在效益增长风险不容忽视
2018年全国造纸行业罕见地出现了产量、主营收入、利润总额等主要生产和经济指标的同时下滑。20强企业整体上在2018年还是保持了较好的增长，总收入和总产量分别较上年增长了9.8%和5.3%，体现了龙头企业的雄厚实力，且产量、规模的增长继续让步于经营效益的增长。不过，值得注意的是，个别20强企业也出现了收入下降，部分20强企业的利润指标也出现下滑，尤其是刚刚公布的上市公司2019年上半年年报显示，不少大企业的经济效益指标也都出现了同比下降，显示行业的形势依然不乐观，需要造纸企业审慎投资扩产，增强创新能力和抗风险能力，实现新旧动能转换，真正实现可持续的高质量发展。尤其20强企业的技术装备水平、环保水平普遍要高于行业整体水平，代表着行业的先进产能和发展方向，显然会对于行业供给侧结构性改革、调整升级和高质量发展方面发挥核心作用，产生重大的影响。在行业困难较多的关键时刻，更要发挥好中流砥柱的领军作用。
门槛破新，榜首微降，平均规模继续攀升
去年的专题报道中曾预测：“预计明年‘中国造纸企业20强’的榜单的上榜门槛很可能突破60亿元，同时‘百亿元俱乐部’的数量将增多，而中国首个营收超千亿元的造纸企业，会不会出现在明年的榜单上呢？”
三个预测应验了两个，今年“中国造纸企业20强”的门槛突破了60亿元，达到了近68亿元，较上年又提升了10亿元；“百亿元俱乐部”的数量增加了3家；不过，仍居榜首的晨鸣纸业集团没有继续高歌猛进，2018年收入为849亿元，较2017年下降了约20亿元，不过仍是唯一一家过800亿元的制浆造纸企业集团。
20强企业的平均规模继续上升，平均收入较上年增长了20亿元，达到了246亿元，20强的平均水平超过了“十一五”末2010年的榜首水平。
结合行业目前形势，预计明年“中国造纸企业20强”的榜单可能会保持相对平稳的增长，上榜门槛有望继续上升，相对全行业的集中度也将进一步提升，榜首之争也许会更加激烈！
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