持续稳固全球地位

    根据统计，2020年我国造纸产量实现逆势增长，持续稳固全球地位。

    从中国造纸协会发布的最新造纸产量数据看，2020年我国纸及纸板产量达到11260万吨，同比增长4.6%。造纸产量接近2017年的最高值，在逆势中实现正增长，并快速恢复至巅峰状态。纸浆产量有所变化，随着2017年起开展禁废，2018年—2020年纸浆产量连续处于7200万吨—7400万吨的区间，低于前几年的7900万吨—8000万吨的高位。

    这主要是由于废纸进口持续减少，国内废纸回收量增长有限，导致再生纤维原料短缺严重。2021年起进口废纸全部停止，造纸纤维原料短缺的困局短期仍将存在。

    纸制品产业波动较大，2017年和2018年纸制品产量连续快速下降，虽然2019年有所回升，但在2020年再度下降，主要受疫情影响，消费端市场需求受到抑制，出现一定程度的衰退。随着中国经济回到正轨，下游消费市场也在全面恢复，2021年出现回升。

    产量增加的同时，我国造纸进口量出现暴增，虽业绩有所好转，但后续压力陡增。主要来自三个方面，一是“双碳”目标对行业影响深远，二是缺煤断电正在决定部分企业的生存，三是成本上涨大幅减弱竞争优势。

    从全球视角看，根据行业特点，从基础、经济、市场、消费、科技、贸易、需求、潜能等8个方面搜集28个具体指标，对数据进行标准化处理，并进行合理赋权，得到97个国家的综合排名。综合来看，中国和美国处于领先地位，但我国造纸产业在经济竞争力、科技竞争力方面还落后美国。

    产业创新能力是创新过程中所有创新能力的综合评价。基于产业创新的运作机制，报告构建了全球造纸产业创新能力评价指标体系，包括创新环境、生态、基础、资源、投入、绩效、产出、潜能等8项一级指标和38项具体指标，并对全球97个国家进行排名。

    从数据来看，美国和中国处于领先地位，但我国在创新生态、基础、资源、投入、潜能5个一级指标上低于美国，需要不断加强各方面创新建设，继续提高创新水平，加快追赶步伐。

    结构调整任务艰巨

    由于诸多因素叠加，原料短缺与价格上涨影响行业发展，我国造纸原料结构调整依然任务艰巨。

    具体来看，我国纸浆结构调整加快，木浆进口继续攀升；废纸进口受限，原料结构调整持续深化；阔叶木片及针叶木片进口量价齐上涨。由于我国大量造纸新产能投放市场，原料短缺日趋严重。木浆对外依存问题依然难解，禁废后国内废纸质量进一步下降。面对这些问题，造纸企业需要坚持可持续发展的战略思维，多措并举，解决好纤维原料供应问题。

    2021年我国全面禁废，对我国再生纤维利用也造成了严重影响。我国造纸纤维原料结构呈现明显变化，国内废纸回收量有所提升，同时废纸浆的进口出现大幅快速增长。

    从全球看，亚洲、欧洲、北美洲的废纸回收量和出口量都有所下降。我国废纸浆目前主要来源于东南亚。废纸和废纸浆的价格均出现不同程度的上涨和波动。再生纤维原料短缺的问题，在未来一段时间内，仍然制约我国造纸产业发展。

    从我国制浆造纸装备近几年的发展来看，企业数量持续减少，资产增长缓慢，业绩大幅下滑，运营压力持续增加。出口方面，价值有所提升，出口国家数量稳步增加，但出口台数波动很大。随着我国制浆造纸装备的进步，对进口设备的需求正在减少，进口金额和台数都在下降。

    但是，我国制浆造纸装备的价格与国际厂商相比明显偏低，通过提升国产装备的品质、性能，进一步提高我国装备价格是未来一个方向。

    与此同时，继去年关注纳米纤维素之后，今年报告重点分析生物质精炼，希望通过科学计量分析，展示其研究热点和发展方向，为专家学者和企业科技创新提供思路。

    从生物质精炼论文数据来看，中国论文数量快速增加，并已遥遥领先。在全球排名前二十的科研机构中，中国占7家，其中前5家中，中国占4家。这说明，中国在生物质精炼方面已迎头赶上，并在奠定未来的领先地位。专利数据方面，生物质精炼专利从2000年开始逐步增加，特别是2010以来快速增加。

    从技术分类来看，主要集中在浆料或纸浆组合物、纤维素、纤维原料、多糖类及其衍生物、高分子化合物等。

    产业面临三大矛盾

    目前造纸行业正在发生巨变，面临着新的问题，大致可归纳为三大矛盾。

    三大矛盾

    1、碳达峰与行业发展的矛盾

    从2000年算起，造纸业的第一个十年可称为“黄金十年”。2011年—2030年行业增速变缓，是“白银时期”。2030年之后，按10年一个时期，对增速设定上限和下限，分别预测后发现，未来30年将面临巨大的行业发展壁垒。而当前最大的矛盾是如何协调“双碳”和产能增长的问题。

    2、纸浆项目与木片供求的矛盾

    统计2020年和2021年前7个月数据发现，仅仅一年半时间，国内企业计划新建纸浆产能超过600万吨。如何解决木片供应问题，是摆在企业面前的现实问题。

    3、新增产能与投资过快的矛盾

    造纸新增或计划新建产能在2019年达到2020万吨，2020年达到2080万吨，2021年前7个月也有480万吨，合计接近4600万吨，相当于目前我国造纸产量的1/3。市场短期难以消化，必然加剧市场竞争，也会加快造纸产业的格局变化。