【头条】樊燕：新周期下包装纸板行业的发展趋势

本文摘自 中国轻工业长沙工程有限公司原董事长 樊燕 在2019中国纸业高层峰会上的主题演讲，全文刊登于《中华纸业》2019年8月第15期。

随着包装行业的多元发展，包装纸板产品在人民生活中的作用越来越明显，对包装纸板的依赖性也越来越强。包装纸板的需求占据着造纸行业总体需求的约60%。包装纸板行业面对新周期下更高的环保标准、原料短缺及中美贸易战的不确定性等问题，通过自身产业结构优化，将使包装纸板行业的发展健康稳定。

原料成为制约包装纸板行业发展的首要问题

在国家政策层面，废纸进口审批额度自2017年以来大幅缩减，其中2017年废纸配额发放3117万吨，2018年骤降至1828万吨，同比下滑41.35%。预计2019年废纸进口审批额度还将进一步缩减，因为从2019年上半年前8批次来看，合计823.8995万吨，同比下降24%。预计后续外废进口量仍难以改观，废纸价格上涨，将加大包装纸板生产企业的成本压力。我国将在2020年年底前基本实现固体废物零进口，原料将成为制约包装纸板行业发展的首要问题。

为了解决原料问题，我国包装纸板行业也做了一些尝试。首先，在国废资源方面，通过向上下游的延伸，向产业链一体化方向发展，把废纸回收过程当作自身的原料车间进行运作、管理和经营。包装纸板企业转向废纸原料收购基地的建设和发展，将促进废纸回收行业的集中度提升。随着国家对垃圾分类的实施，将促进废纸回收利用率的提高。其次，我国包装纸板企业通过海外新产能布局的逐步实现，国废的统筹管理，将会使得行业资源的分配达到再平衡，促进包装纸板行业的平稳发展，最终达到解决包装纸板行业的原料问题。

环保政策进一步趋严，环保措施必须到位

回顾2018年以来的国家环保政策，2018年1月1日，我国开始实施《环境保护税法》，征税对象是大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等四类应税污染物。1月10日，环境保护部正式发布《排污许可管理办法（试行）》，明确了排污者责任，强调守法激励、违法惩戒，并规定了企业承诺、自行监测、台帐记录、执行报告、信息公开等五项制度。2月6日，环境保护部向国家发展改革委、财政部、商务部、人民银行等十四个部门印送了《环境保护综合名录（2017年版）》，从消费链末减少“双高”产品的流通，从而倒逼企业绿色转型。３月1日，开始实施《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018），规定了制浆造纸工业废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术，包括污染预防技术、污染治理技术和污染防治可行技术。

为了满足国家对包装纸板行业的环保要求，我国包装纸板企业应注重对现有产能升级改造，节能减排。第一，加大废气、废水及固废处理力度，更新处理装置，加大对污染物处理投入。第二，在新建工程中采用国际国内先进的设备和技术，通过提高技术和装备水平，使水的循环利用更完善，分级使用更科学，排水处理更先进，达到单位产品耗水量的国际国内先进水平。

新增产能集中，市场竞争更加激烈

白纸板现有主要生产企业约1650万吨产能，超过了全国白纸板1335万吨的总生产量。2019年已投产和计划投产的产能约140万吨，在建工程还有约60万吨的产能，白纸板行业供给增速大于需求增速。白卡纸产品的高集中度，中小白卡纸生产企业在激烈的市场竞争中难以保持优势。

箱纸板和瓦楞原纸现有主要生产企业拥有约4450万吨产能，超过了全国箱纸板和瓦楞原纸4250万吨的总生产量。2019年已投产和计划投产的产能约600万吨，在建工程还有约900万吨的产能，新增产能陆续释放增加供给压力。箱纸板和瓦楞原纸产品的集中度不断提高，已经形成了明显的三足鼎立格局（玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业），规模效应逐步体现。

包装纸板行业产能过剩将是常态。随着行业集中度不断提高，中小生产线的淘汰，给主要生产企业带来新的发展机遇。近年来新建工程规模较大，使包装纸板行业在环保、技术、产品质量方面更具优势。

包装纸板行业将保持基本稳定

根据中国包装联合会的统计，2018年我国包装行业销售收入15957.96亿元。其中纸品包装约占45%，约为7000亿元。如下图。

2018～2023年包装行业销售收入预测值

造纸行业属于资金密集型、资源密集型行业，因此宏观经济对造纸行业影响较大。近年来宏观经济主要指标虽然持续增长，但增速放缓，预计伴随着供给侧改革、经济结构调整、环保高压等政策下，经济运行质量将更高，但增速将放缓。

随着国内消费逐年稳步增长，包装行业的逐年递增及自身行业的需求都将会使包装纸板行业保持基本稳定。

差异化市场需求，企业产品创新占优

在差异化市场需求下，对产品创新提出了更高的要求，生态化、轻量化产品更具市场优势。终端用户将更重视白纸板包装轻量化改善，纸质包装箱的小盒包装、重物包装等。

因此，白卡纸细分品类中的食品卡、液体包装纸、涂布牛卡纸等产品需求将有一定的市场潜力。此外，增强型折叠纸板中高档轻质纸板拥有更好的视觉效应，高定量瓦楞纸板替代木箱包装等产品都将受到市场的欢迎。

全过程生产系统智能化

中国制造业正面临向自动化、智能化、数字化转型中。包装纸板是集中度较高的纸种，在现有生产线中已广泛采用了生产全过程的集散控制、在线监测检验装置、智能化控制系统、质量检测控制系统、设备运行过程监测、产品自动包装及运输系统、智能化仓储及发货管理等先进的技术。

包装纸板企业将进一步从订单开始制定生产计划、调整生产过程、达到全过程质量管理到产品跟踪，实现全过程生产系统的智能制造。

中美贸易战的不确定性，使包装纸板行业总体需求将受到一定影响

2019年6月，我国将对来自美国的木浆、废纸浆、成品纸加征关税，与包装纸板主要相关的部分为美国进口废纸加征关税25%、废纸浆加征关税20%、箱纸板和瓦楞原纸加征关税25%，这对从美国进口的再生浆和包装纸板造成一定影响。

随着我国包装纸板生产企业海外基地的建成投产，再生浆、箱纸板和瓦楞原纸进口量将进一步加大。对美国废纸浆、箱纸板和瓦楞原纸加税，在其他国家海外基地生产的产品将更具价格优势。

在出口贸易中，间接出口在我国包装纸板需求结构中占比达到20%左右。如果贸易战导致出口贸易减少，包装纸板的总体需求将受到一定影响。

来源：《中华纸业》