全球造纸行业现状及前景展望

全球造纸行业

造纸工业是世界上最大的工业门类之一，主要由位处北美地区、北欧地区以及东亚地区的多个国家所主导，同时拉美地区和澳大利亚也在这一工业门类中扮演着较为重要的角色。但在可预见的未来，由于欧洲地区和北美地区的市场已趋于饱和的状态，其未来发展潜力将受此限制，位处亚太地区的印度和中国这两大国别市场将成为全球造纸工业未来数年增长的最为强有力的引擎。在全球范围内，按产量排名，前十的纸和纸张类产品生产国包括了中国、美国、日本、德国、印度、印度尼西亚、韩国、巴西、俄罗斯以及意大利。本文从三个方面对全球造纸行业进行分析：一是全球造纸行业发展情况一览；二是全球造纸行业发展趋势；三是全球造纸行业发展未来机遇及风险分析。

特别提示

1. 造纸业是全球第五大能源消耗行业，也是第三大温室气体排放行业，造纸业的碳排放量约占全球碳排放量的5%，环境影响是造纸业面临的最关键问题和挑战之一。

2. 成本是造纸业面临的另一个关键问题和挑战，该行业是高度资本密集型行业，需要对设备、基础设施和原材料进行大量投资。

3. 供应链管理是造纸业面临的另一个关键问题和挑战，该行业依赖于复杂的供应链，其中包括原材料供应商、纸浆和造纸厂、加工商、分销商和零售商。

一

全球造纸行业发展情况一览

1.全球整体纸品行业发展现状

造纸工业是世界上最大的工业门类之一，主要由位处北美地区、北欧地区以及东亚地区的多个国家所主导，同时拉美地区和澳大利亚也在这一工业门类中扮演着较为重要的角色。在可预见的未来，由于欧洲地区和北美地区的市场已趋于饱和的状态，其未来发展潜力将受此限制，位处亚太地区的印度和中国这两大国别市场将成为全球造纸工业未来数年增长的最为强有力的引擎。目前来说，亚洲市场约占全球纸张和纸板总产量40%，欧盟和北美则各占全球纸张和纸板总产量的四分之一左右。

近年来，全球造纸业从业企业的盈利能力均呈现出较为疲弱的态势，产能端的过剩导致了产品端价格的下跌，再加上生产成本上升的负面影响，全球造纸业从业企业的盈利能力受到了较大的冲击。在全球范围内，就纸张和纸板类产品而言，贸易量最大的地区为中国和欧洲地区间，特别是北欧地区和中国间的该等商品贸易体量颇为可观；此外，加拿大每年均向美国出口大量的纸张和纸板类产品，在亚洲地区，韩国也是一大重要的纸张和纸板类产品出口国。

2.全球整体纸品行业供需情况

自2013年至2022年，全球整体纸和纸板类产品的产量从4.03亿吨微升至4.15亿吨，这一期间的对应年均复合增长率为0.33%。从绝对值来看，在这一回顾期内，全球整体纸和纸板类产品的产量增长了0.12亿吨。因新冠疫情对全球范围相关产业链以及供应链的负面影响，产量在2020年触底后（即略小于4亿吨），全球整体纸和纸板类产品的产量在2021年间达到了峰值（即4.23亿吨）。在全球范围内，按产量排名，前10的纸和纸张类产品生产国包括了中国、美国、日本、德国、印度、印度尼西亚、韩国、巴西、俄罗斯以及意大利，其中，中国、美国和日本位列前三甲。

自2013年至2022年，全球整体纸和纸板类产品的消费量从4.0364亿吨微升至4.2087亿吨，这一期间的对应年均复合增长率为0.47%。从绝对值来看，在这一回顾期内，全球整体纸和纸板类产品的消费量增长了1723万吨。因新冠疫情对全球范围相关产业链以及供应链的负面影响，消费量在2020年触底后（即4.0241亿吨），全球整体纸和纸板类产品的消费量在2021年间达到了峰值（即4.2904亿吨）。在全球范围内，按消费量排名前10的纸和纸张类产品国别包括中国、美国、日本、德国、印度、韩国、意大利、巴西、墨西哥以及法国，其中，中国、美国和日本位列前三甲。

预计2025年，全球整体纸和纸板类产品的销量将从2023年的4.22亿吨攀升至4.25亿吨，这一期间的对应年均复合增长率为0.35%，在绝对值层面上实现0.03亿吨的增长。

二

全球造纸行业发展趋势

展望至2030年，全球的纸张和纸板类产品的产量将一直保持较为稳定的增长曲线，因此，就该等产品生产过程中的碳排放问题而言，全球各大生产国都在加大投入力度以求有效抑制碳排放。达成前述目标的一大主要途径可为摒弃化石燃料作为能源来源，并加速提升能源使用的效率，这需要大力激励工业热泵的应用以及减少纸浆和纸张在干燥过程中所需热量的技术革新。随着目前主要依赖化石燃料的再生纸浆在生产过程中所占的比例的进一步增大，能源来源的多元化以及能源使用的效率最大化这两大课题已变得尤为迫切。在2010年至2022年间，与全球造纸业相关的碳排放强度的下降主要是由于排放强度较低的能源所占比例的增加以及在能源使用中能效的提高，在2010年至2022年间，与全球造纸业相关的碳排放强度平均每年下降近3%（较上一年同比），但若要在2050年时达成碳中和这一里程碑式的目标（同时兼顾前述的“展望至2030年，全球的纸张和纸板类产品的产量将一直保持较为稳定的增长曲线”这一现实情况），则在排放强度上必须实现更大幅度的下降，至少需要从平均每年下降近3%提升为平均每年下降5%或以上，这需要在鼓励创新技术以及减排配套政策等多方面采取相应的监管层面以及企业层面行动，以确保最佳的可用技术及低排放燃料能被普适性地运用于纸张和纸板类产品的生产过程中。

在过去的二十多年间，酶在造纸工业中的技术应用得到了较为长足的发展，自从上世纪80年代发现并验证了木聚糖酶能起到辅助漂白的功效后，各类型酶渐渐被应用在了造纸工业中的多个环节里，包括了多种pH值和温度范围适合目标工艺的工业酶制剂。此外，业内龙头企业以及相关科研机构还研究发明出了多种新型的酶制剂和微生物制剂，应用在包括改进木纤维的加工工艺以及提高制浆、漂白等多个生产环节中，业内企业渐渐对在造纸过程中融入基于生物科技的新型尖端技术这一新趋势寄予了厚望，但大家也同时意识到，生物技术的应用必须超越传统化学工艺（而非只是单纯地以生物技术替代化学工艺），在不影响产品质量的前提下带来附加经济效益，且此处所提及的“经济效益”需要考虑到产品本身的经济效益以及技术开发的经济效益。

虽然全球绘图纸的需求呈现出逐年萎缩的态势（绘图纸包括新闻纸、涂布纸以及非涂布纸，绘图纸曾是组成全球造纸业的一大核心版图），全球整体造纸业作为一个整体仍在有序增长（得益于包装纸、生活用纸以及卫生用纸该等细分纸种的强劲增长势头）。整体的行业格局正在全球范围内发生变化，纵然单个变化并不剧烈，但变化本身通过长期的积累现已到了产生质的影响的程度。在业内许多的细分领域中（可以理解为各类细分纸种领域），龙头企业在其所决定加大投入的重点细分领域里正变得更为强大，这一趋势进一步巩固了各大龙头企业的竞争优势地位。从总体上看，世界上最大的几家造纸公司在近年来并没有什么显著的增长，其中几家公司的规模还呈现出了缩减的态势，但在他们集中了大量资源的细分领域中，他们把自身所擅长的细分领域则经营得更为严密（收缩了广度，夯实了深度），因此，特定细分纸种领域的市场集中度得到了进一步的提升。最为惊人的是，在某些细分纸种领域中，例如在北美地区的箱板纸细分领域中或在该地区的涂布纸细分领域中，按照传统的细分市场划分方法，市场集中度已然达到了极高的水平线，乃至于龙头企业很难再在这些细分纸种领域中找到能获得当地市场竞争监管机构所能批准的收购/兼并机会。在可预见的未来，全球绘图纸细分领域将继续面临需求下降的难题，且具体需求下限较难估量，但是工业包装、消费品和生活用纸产品的旺盛需求将抵消前述需求萎缩，使得全球整体造纸业仍能维持较为稳定攀升的态势。

在全球造纸业需求的上探空间里存在的一大较为不确定因素为对中国市场需求增速的估测，在过去的三年间，中国市场的实际需求增速较预期略显乐观，这不仅体现在较为夕阳的绘图纸方面，也同时体现在包括卫生用纸和包装用纸等增长较为活跃的纸种上（仅以包装用纸项下的瓦楞纸箱为例，近期，由于再生纤维市场的动荡，众多中国瓦楞纸箱生产企业正通过减轻产品重量以求实现更好的成本控制，同时，相关包装企业也在通过使用更多的可重复使用的塑料箱以求实现更好的成本控制）。鉴于中国市场在全球纸张和纸板产业中举足轻重的地位，即使是相对温和的需求波动也会产生较大的影响。在消费包装和生活用纸方面，这两大纸种主要受到人口结构变化和消费趋势（如对便利性和可持续性的需求）的正向影响，且其增长速度与国内生产总值基本持平，近年来中国国内生产总值增长的降速以及人口结构方面的变化对前述两大纸种的需求增长也产生了一定的阻碍。

综合考虑可持续发展的需要、电子商务的蓬勃发展以及新技术派生这三大当下行业发展的核心要素，运输包装领域和工业包装领域也将迎来一波创新以及一定程度的价值创造机会。在未来的3至5年间，电子商务的持续发展将为运输包装领域及工业包装领域的纸品需求带来至少50%的增长空间，包括在最后一公里配送阶段、在纤维包装和轻质塑料包装之间的可持续性选择方面、在运输（二级）包装层面以及在消费（一级）包装层面等需求端上。

在过去的三年中，纤维经历了一波价格及供应动荡周期，这在很大程度上令纸浆生产商获取了一定的利益，但这部分利益是建立在消费者为此买单的前提下的。自2017年以来，由于一些产能投产缓慢以及新增产能有限等因素，硬木和软木的价格都出现了稳步上涨。在过去的三年里，全球整体纤维价格经历了一轮飞涨，其价格明显地高出了边际成本多倍，这种情况在许多其他基础材料领域时有发生，但通常所持续的时间跨度都较短，这一波的全球纤维价格异常波动与新冠疫情在全球范围内所造成的供应链紊乱息息相关。

三

全球整体纸品行业未来发展机遇及风险分析

1.推动全球整体纸品行业发展的主要正向驱动因素：

现代社会中常见的各类产业数字化转型对全球造纸行业来说一定程度上意味着无纸化时代的来临，然而，现实却更为复杂，并不能把“数字化转型”和“无纸化”这两个概念直接划上等号。不可否认，数字化技术减少了对某些类型纸质商品的需求，但它并没有从我们的生活中完全消除对纸品的需求，事实上，数字化正在以一些意想不到的方式增加了我们对纸张的需求。许多企业和个人在法律和官方用途上仍然依赖实体文件，如合同、证书和需要有形签名或盖章的记录，这些文件在文件世界中占有独特的地位，因为它们通常需要一定程度的实体性，而数字文件本身无法提供这种实体性。此外，无纸化办公的神话在实践中已经破灭，企业仍在产生和消耗大量纸张，尤其是在医疗保健、法律服务和政府等行业，记录保存和合规性都是至关重要的。

电子商务的兴起正在持续改变全球造纸业的既定游戏规则。由于网上购物的便利性，消费者希望他们购买的商品能够安全可靠地被送达，这导致了对纸质包装材料的需求大幅增加，纸板箱、运输标签、瓦楞纸包装和保护性包装材料的产量都出现了激增。从生产包装材料的制造商到处理货运的物流公司，电子商务的蓬勃发展在整个纸张供应链中产生了连锁的正向反应。电子商务对造纸业的影响不仅限于包装，它还推动了对产品目录、产品手册和产品插页等营销印刷材料的需求（通常会和所购产品一起被送达到消费者手中），因为企业希望能和消费者间建立起更具有黏度的长期关系，并试图通过该等产品目录、产品手册和产品插页类营销印刷材料来建立起更多的互动。

在这个环境问题至关重要的时代，对可持续和环保型纸制品的需求正在不断增加。消费者和企业的环境保护意识都在日益加强，这一意识形态的转变也势必将带动购买行为的转变。一个值得注意的趋势是，人们更倾向于使用回收材料制成的纸张：与原生纸相比，再生纸在生产过程中需要的水和能源消耗更少，这减少了对自然资源的使用；此外，再生纸还有助于将垃圾从垃圾填埋场转移出来，为循环经济做出贡献。除了回收利用，可持续林业实践在造纸业中也日益突出，许多纸张生产商致力于更负责任的森林管理举措，并获得了森林管理委员会（FSC）等组织的认证，这些认证可确保用于纸张生产的木材和纤维来自管理良好的森林资源，这些森林资源优先考虑生物多样性和可持续性。再者，环保纸张替代品的开发也备受关注，由竹、麻和农业残留物等材料制成的无树纸提供了一种可持续的选择，减少了对传统木质纸张的依赖。随着消费者环保意识的增强，在全球范围内，对这类产品的需求预计将持续上升。

卫生纸是另一个快速增长的产品领域，尤其是在生活水平不断提高的市场。亚洲是这一领域增长最为强劲的地区。由于利润较低，卫生纸的生产必须精益求精，并且要足够接近终端市场，同时兼顾价格和质量。亚太地区的家用产品将在可预见的未来呈现出持续增长之势，面巾纸和优质/高级浴巾的产量也会增加。此外，随着非洲、中东和拉丁美洲人民在未来几年增加对纸巾产品的消费，这些地区也将出现对该类纸品需求的上升趋势。

2.对全球整体纸品行业发展产生了一定阻碍的各大负面要素：

造纸业是全球第五大能源消耗行业，也是第三大温室气体排放行业，造纸业的碳排放量约占全球碳排放量的5%，环境影响是造纸业面临的最关键问题和挑战之一。造纸过程中需要消耗大量的自然资源，包括木材、水和能源，还需要使用可能对环境产生负面影响的诸多化学品和其他辅助材料。造纸业对环境的最大影响之一就是砍伐森林，生产用于造纸的木浆需要砍伐树木，这会对生态系统和野生动物栖息地产生重大影响，亦会导致土壤侵蚀、生物多样性丧失和其他环境问题。除了砍伐森林，造纸过程还会导致空气和水污染，生产过程中使用的化学品和其他材料会污染水源，导致水质问题，还会通过释放温室气体和其他污染物造成空气污染。为了应对这些环境影响，造纸业需要投资于可持续的生产行为和技术，最大限度地减少对环境的影响，包括使用回收材料、减少废物和能源消耗，以及实施节水措施。此外，该行业还需要与政府和其他利益相关方所紧密合作，共同制定促进可持续发展和保护环境的政策和法规。总而言之，造纸业对环境的影响是一个亟待解决的重要问题和挑战，以确保该行业的可持续发展并为我们的子孙后代保护好我们所赖以生存的自然环境。

更为有效地对资源进行回收利用是造纸业所面临的另一个关键问题和挑战。虽然纸张是世界上最常见的回收材料之一，但回收过程可能很复杂，而且并不总是高效的。造纸业面临的挑战之一是污染，如果纸张被其他材料污染，如食物垃圾或塑料，就会导致回收困难，并降低回收产品的质量，该等污染可能发生在回收过程中的任何环节，从收集到加工，并可能导致行业成本增加。另一个挑战是缺乏有关回收的教育和意识，许多消费者可能不知道什么可以回收，什么不可以回收，也可能没有机会深度参与到所处社区的回收计划中来，这都将导致回收率的降低，从而影响造纸企业回收材料的供应和质量。为了应对这些挑战，造纸业需要投资更好的回收技术，并与消费者、政府和其他利益相关者合作，提高回收率，减少污染，这可能涉及投资新设备和新工艺，以提高回收材料的质量，以及与社区合作继而提高人们对回收计划的认识和参与度。总而言之，回收利用是造纸业所面临的关键问题和挑战之一，通过改进回收技术、提高人们对回收计划的认识和参与度，该行业可以确保未来更具可持续性，并减少对环境的影响。

创新是造纸业面临的另一个关键问题和挑战。该行业需要不断创新，以保持竞争力、提高效率、降低成本，并应对该行业面临的挑战，如环境问题和不断变化的消费者偏好。行业创新的一个表现为开发新的改良纸制品，例如，纸张生产商正在开发更具可持续性的新型包装材料，如生物降解材料和堆肥材料。此外，该行业还需在探索纸制品的新应用上发力，如建筑材料和生物基化学品。另一个创新前沿是开发新技术和新工艺，以提高效率和减少对环境的影响，例如，造纸厂正在投资新的节能技术，如生物质锅炉和热电联产系统，这些技术可以减少能源消耗和温室气体排放。此外，造纸业还需在探索减少废弃物的新方法上投入资源，如将废弃物转化为能源或利用废弃材料生产新产品。创新还需要供应商、客户和研究机构等不同利益相关者之间的合作。例如，造纸企业可以与供应商合作开发新型可持续原材料，或与客户合作开发满足特定需求的定制产品。为了应对这些挑战，造纸业需要投资研发，培养创新文化。这可能涉及与研究机构和大学的合作，以及对新技术和新工艺的投资。总而言之，创新是造纸业面临的关键问题和挑战之一，通过注重创新与合作，该行业可以保持竞争力，提高效率，降低成本，并应对行业面临的挑战。

供应链管理是造纸业面临的另一个关键问题和挑战，该行业依赖于复杂的供应链，其中包括原材料供应商、纸浆和造纸厂、加工商、分销商和零售商。有效的供应链管理对于确保原材料和成品的可靠供应、满足客户需求以及遵守环境和社会标准至关重要。该行业面临的挑战之一是确保负责任地采购原材料，特别是木纤维。这就要求该行业与供应商和利益相关者合作，制定可持续的采购实践，并确保符合环境和社会标准。此外，由于该行业的全球性，原材料和成品往往跨越多个国界，因此供应链管理可能会变得复杂。有效的供应链管理还需要供应链中不同利益相关者之间的合作与沟通，这包括与供应商和客户建立牢固的关系，以及实施有效的系统来跟踪和监控供应链绩效。为了应对这些挑战，造纸业需要对供应链管理系统和技术进行投资，以提高透明度、效率和可持续性，这可能涉及实施可追溯系统以跟踪原材料的来源，以及与供应商和其他利益相关者建立合作伙伴关系，以促进负责任的采购，并遵守环境和社会标准。通过关注可持续采购和有效的供应链管理，该行业可以确保原材料和成品的可靠供应，同时还能促进环境和社会责任的履行。

成本是造纸业面临的另一个关键问题和挑战，该行业是高度资本密集型行业，需要对设备、基础设施和原材料进行大量投资。因此，生产成本是影响造纸企业盈利能力和可持续发展的一个重要因素。该行业面临的挑战之一就是需要在成本与质量、可持续性和效率等其他因素之间取得平衡，例如，虽然使用回收材料更具可持续性，但其成本也可能高于使用原生材料。同样，投资新技术以提高效率在短期内可能成本高昂，但却能带来长期的成本节约和可持续发展效益。此外，造纸业还面临着来自消费者和利益相关者的压力，既要保持有竞争力的价格，又要解决环境和社会问题，这可能需要对可持续发展实践和技术进行大量投资，从而影响生产成本。为了应对这些挑战，造纸业需要集中精力提高效率、减少浪费，并投资于可长期提高盈利能力和降低成本的可持续实践和技术，这可能需要与供应商和其他利益相关者建立伙伴关系，以确定节约成本的机会，并注重持续改进和创新。通过专注于可持续实践、效率和创新，该行业可以在保持竞争力的同时，为更可持续的未来做出贡献。

3.全球整体纸品行业未来发展机遇、前景：

造纸业的未来是传统与创新的融合，行业在不断的发展过程中需要同时适应包括环境问题、技术进步、可持续发展、生态友好型替代品、负责任的森林管理等多个发展指引风向标。在这个可持续发展和技术创新至关重要的世界里，造纸业展现出了其顽强的生命力和适应性，全球对各类纸张和纸品的需求势必会继续增长，但这种增长是与环境和数字时代不断变化的需求相协调的。对纸张和纸品的需求的增长不仅将来自较为成熟的市场，各大新兴经济体也正在成为纸制品的重要消费者，随着这些地区的不断发展，他们在教育、包装和通信方面对纸张的需求预计也会增加。此外，全球向可持续发展实践的转变也为造纸业带来了机遇。随着消费者和企业寻求更环保的替代产品，将可持续发展放在首位的纸张制造商可以将自己定位为市场领导者。

造纸业面临的重大挑战之一是其对环境的影响。传统的造纸过程需要砍伐树木，这会对生态系统和生物多样性造成不利影响。此外，造纸业的能源密集型特点也会造成温室气体排放。然而，这些挑战也为行业内的创新和转型提供了机遇。造纸企业正越来越多地采用更具可持续性的方法来减少对环境的影响。其中一些关键策略包括：

减少用水量：纸张生产是一个高耗水量的过程，制造商正积极致力于减少用水量和改进水处理方法。

高效利用能源：采用节能技术和利用可再生能源已成为造纸业的普遍做法。

循环利用和循环经济：通过鼓励收集和再利用纸制品，支持循环利用和推广循环经济模式。

森林认证：许多纸张生产商致力于从符合严格可持续发展标准的认证森林中采购木材和纤维。

技术在现代造纸生产中发挥着举足轻重的作用，机械和工艺的创新使造纸变得更加高效、环保和多功能。一些显著的进步包括：

数字印刷：数字印刷的兴起为个性化和短版印刷工作开辟了新的可能性，使企业更容易创建定制的营销材料和包装。

智能包装：在包装中融入RFID标签和QR码等技术，实现了互动和可追踪的包装解决方案。

纳米技术：纳米技术正被用于增强纸张的性能，使其更加耐用、防水，并能承载功能性涂层。

高效制浆方法：化学制浆和机械制浆等制浆方法的改进减少了对环境的影响。

这些技术进步不仅提高了纸制品的质量，还扩大了纸制品的潜在应用领域，吸引了新的投资者与消费者并同时创造出了新的增长机遇点。

（来源：中国信保资信有限公司）

编辑：童思敏、张翠翠