2019年中国卫生用品行业盘点

2019年，中国卫生用品行业进入从量的积累向质的转型和飞跃期，也面临着产能过剩、产品同质化、竞争激烈的市场局面，卫生用品企业调整发展思路，加快产业升级步伐，进行产品高端化、差异化创新，积极开拓线上线下结合的新零售模式，以寻找新的增长点和发展途径，并积极承担环境、社会责任，促进行业可持续发展。
一、稳定的经济和庞大的人口基础是行业发展的根本驱动力。
从宏观的角度来看，中国的经济与人口数量总体呈现稳定增长、增速稍有放缓的形势。2019年前三季度，中国国内生产总值同比增长6.2%，全国居民人均可支配收入22882元，扣除价格因素实际增长6.1%，与经济增长基本同步。递增的家庭可支配收入，有助于拉动消费者对创新及高质量产品的需求。庞大的人口基数也提供了商品消费的基础。前三季度，中国社会消费品零售总额296674亿元，同比增长8.2%；全国居民人均消费支出15464元，同比增长8.3%；消费支出增长对经济增长的贡献率为60.5%，成为拉动中国经济的主要动力。
经济的健康发展，庞大的人口基础和国内消费需求的增长都是中国卫生用品行业能够持续前进的根本驱动力和保障。中国人口老龄化的加速，也为成人失禁用品带来发展机遇。
但同时，中国卫生用品行业也面临着产能过剩、产品同质化以及预期的出生人口数大幅减少的局面，且2019年国际贸易局势的复杂化使得行业形势愈发严峻。中美贸易摩擦导致原产于美国的绒毛浆关税从2018年9月24日起由0增加到5%，使中国卫生用品企业的成本压力上升。中美两国对从对方进口的卫生用品加征关税，对行业的进出口贸易带来负面影响。生产企业承受巨大经营压力，市场竞争更加激烈。为了打破困境，领先企业着力扩大规模效益，深入开拓东南亚等国际市场，引进先进设备、提高生产效率，同时开发高端化、差异化产品，并开拓新的营销方式，争取获得较高的利润。
二、领先企业持续扩大规模，拓展国外市场。
1 领先企业持续扩产，引进先进设备，抢占市场份额，获得规模效益。
2019年6月，中顺洁柔宣布正式进军卫生巾领域，并计划以自有资金在四川省达州市设立全资子公司中顺洁柔（达州）纸业有限公司，从事生活用纸、纸巾盒、卫生用品、非织造布制品等的研发、生产、加工、销售。
维达集团继续扩大个人护理用品在中国市场的业务版图，在2019年逐渐增加浙江及湖北两大生产基地的个人护理用品产能，并于6月推出Libresse薇尔新品卫生巾及添宁护理裤，两大系列产品目前均于中国大陆生产。
6—7月，广东昱升在浙江湖州和湖南长沙的两个新生产基地建成投产，其中浙江生产基地共安装6条全自动婴儿纸尿裤生产线，纸尿裤等产品年产能达到5.4亿片；湖南生产基地安装4条纸尿裤生产线。7月10日，广东昱升再次引进了一条日本进口瑞光拉拉裤生产线，这是昱升引进的第17条日本进口生产线。
9月，千芝雅（湖北）卫生用品有限公司在湖北孝感开工建设，计划安装30条先进的生产线，投入运营后卫生用品年产能将达到30多亿片。10月，千芝雅全球研发中心及智能制造产业基地在杭州市桐庐县开工，项目投产后，计划可安装全伺服智能生产线10条。届时，杭州千芝雅的全伺服智能生产线将达40余条，卫生用品年产能可达45亿片。
11月，东顺山东永芳公司投产，引进日本、意大利智能制造高速卫生巾生产线12台套，集专业研发、生产和销售高档卫生用品于一体。
天津依依的第三个生产基地建成，并在河北黄骅投资建设20万m2的现代化工厂，继续扩大产能，满足市场需求。
5月，由东莞市天正纸业投资兴建的安徽天航母婴产业园开工建设，主要从事妇婴卫生用品及成人失禁用品等的研发、生产及营销，预计2020年全部建成投产。
11月，凯儿得乐苏氏生产基地引进新的日本瑞光生产线和奥普蒂玛包装设备。截至目前，凯儿得乐共引进6条瑞光生产线，为生产和质量稳定打下了坚实的基础。
武汉洁伶二期项目新上生产线21条，项目全部建成后，可年产卫生巾30亿片，纸尿片1亿片。
杭州余宏卫生用品有限公司第三期项目投产，进一步扩大卫生巾产能。
2  开拓东南亚等海外市场，扩展市场空间。
恒安通过收购的马来西亚皇城集团把产品销售到马来西亚及其他东南亚市场，并在印度尼西亚设立销售处，推广及销售恒安品牌产品。另外，恒安于俄罗斯投资的纸尿裤工厂，已于2019年6月投产，将纸尿裤业务拓展至俄罗斯市场。
维达在马来西亚设立了东南亚新总部，并将设立中国境外首个维达创新中心。新总部是维达布局东南亚市场的战略要地，并以此辐射亚太市场。维达旗下Libresse品牌继续巩固其在马来西亚市场份额第一的领先地位，添宁品牌则在新加坡借助当地明星洪慧芳的影响力，进一步提升添宁女士系列的品牌知名度。
百亚股份旗下FREEMORE隐形卫生巾参加由天猫与Bonjour Brand共同发起的2019“Bonjour Tmall”活动，亮相法国巴黎蓬皮杜艺术中心，面向全球消费者正式首发新品。
3 积极与上下游企业和科研机构开展产学研合作，如可靠与华东医药，上海护理佳与东华大学，可靠和维达与中国制浆造纸研究院等达成战略合作，共同开发产品，布局市场。
三、培育高端品牌，推出差异化产品。
1 在消费升级的带动下，生产商推出高端增值产品，提高利润率和市场竞争力。
恒安把产品开发及资源投放的重心放在优质高档品牌上，将七度空间甜睡裤升级为超薄萌睡裤，提高Space7高端卫生巾产品的市场份额；并持续升级Q•MO系列以及安儿乐小轻芯高档纸尿裤。
维达重新将Libresse定位为高端卫生巾品牌，推出Libresse进口、Libresse薇尔舒适V感及Libresse薇尔贴芯系列产品。
中顺推出的朵蕾蜜（dolemi）品牌卫生巾面层采用100%进口棉材料，蕴含5D极薄超能吸专利芯体，为追求更高生活品质的女性设计。
宝洁在中国推出护舒宝北美纯棉液体卫生巾，日本进口一级帮Plus、纯净帮系列婴儿纸尿裤等高端产品。
花王在中国推出了日本进口“妙而舒宠爱拥抱”系列高端婴儿纸尿裤。
爹地宝贝与汪汪队立大功(PAW patrol)动漫IP联盟，推出天然茉莉婴儿纸尿裤、天然茉莉男婴训练裤和天然茉莉女婴训练裤三款高端产品。
2 针对特定人群和场景，推出特殊功能的差异化产品，增加对消费者的吸引力。
花王推出了3款日本原装进口的男士净肤洁面湿巾，希望能开启在男士护肤领域的新格局。
恒安、维达等公司先后推出了包装尺寸小、方便携带的超迷你湿巾。
丝宝开发了全新洁婷1013+卫生巾，专为初经女孩定制。
3 使用天然原料、少添加的产品满足消费者对安全、健康的需求。
为避免湿巾添加成分可能对宝宝皮肤造成的伤害，众多湿巾生产商都推出了少添加或无添加的婴儿湿巾产品。 清风、洁柔、洁云等品牌推出了“EDI纯水”湿巾，维达的儿童超迷你湿巾新品主要添加成分为：RO纯水、木糖醇等天然成分。
宝洁纯净帮纸尿裤通过了严苛的HRIPT皮肤刺激性测试，不含26种欧盟标准过敏源，采用符合USP美国药典标准的天然棉材料。
“天然纤维”成为卫生巾和湿巾产品的主打卖点，棉、竹、玉米等材料广泛应用于卫生巾面层和湿巾基材。康那香的“康乃馨”就爱纯棉卫生巾、唯尔福的“美丽约会”消毒级卫生巾、江苏三笑的“一点点”卫生巾、全棉时代的“奈丝公主”卫生巾、江苏嘉萱的“完美呵护”卫生巾、杭州余宏的“布知布觉”卫生巾都使用了纯棉非织造布面层。云南白药清逸堂的“益小小”卫生巾采用玉米等天然植物制成的聚乳酸纤维面层。佛山啟盛的U适卫生巾使用了天然竹纤维面层。杭州国光的湿巾产品采用了全棉及竹纤维基材，御品坊则推出了大豆纤维湿巾和竹纤维湿巾。杭州邦怡2月底推出seazons®小植家丝棉柔巾，采用兰精维绎丝™莱赛尔纤维和优质棉纤维制成。
4  跨国品牌在中国市场推出复合芯体婴儿纸尿裤。
中国生产商首创的复合芯体纸尿裤得到了国内消费者的认可，跨国品牌在中国的产品也开始应用这一技术。今年新上市的尤妮佳moony“极上通气”和宝洁帮宝适“清新帮”纸尿裤产品均采用复合吸收芯体。
四、电商化、年轻化的新零售趋势。
1 中国电商渠道近年来发展迅速，2019年前三季度，全国网上零售额73237亿元，同比增长16.8%。卫生用品行业企业也与各大电商平台达成深度合作，共同开拓线上线下销售渠道。
恒安、维达、宝洁、金佰利、花王、大王、爹地宝贝、东顺等行业企业纷纷与天猫、京东、苏宁、网易考拉等电商平台达成战略合作协议，在渠道拓展、运营规划、产品定制等方面深度合作，线上、线下门店多渠道发力，并在618、双十一、聚划算欢聚日、超级品牌日等电商促销节点，设计适合品牌的定制化活动，通过拼购、推客等营销工具，全方位提升销售。
2019年，越来越多的企业选择电商作为新品发布的平台。如，护舒宝北美纯棉液体卫生巾在天猫超市首发，中顺朵蕾蜜卫生巾在京东超市首发，妮飘旗下日本进口纸尿裤Whito品牌正式登陆中国时，在京东开启预售。
2  随着90后消费者渐渐开始踏入社会，组成家庭，行业企业越发重视对年轻消费者的争取，推出年轻化的营销方案。
为吸引年轻消费者，心相印超迷你湿巾创造出“迷弟”的卡通形象，并喊出“超迷你随身带，迷弟无处不在”的宣传语，用年轻人的话语体系去讲品牌故事，传达心相印湿巾的新品发布信息。
洁婷卫生巾在2019年提出全新透气概念，并与优酷热门综艺《这！就是原创》合作，通过原创音乐与年轻人深度沟通。
护舒宝通过“少女掌心包”的上市营销，打造时尚、年轻、聚“少女心”的欢聚日，全方位深耕年轻人群。
七度空间通过冠名赞助“乐队的夏天”节目，与WUCG电竞赛事开展战略合作，签约火箭少女101-杨超越为新代言人等一系列操作拉近与年轻消费者的距离。
五、更深入贯彻可持续发展理念。
近年来，全球气候变化、资源枯竭、海洋塑料垃圾、老龄化加剧等环境和社会问题，不仅使市场本身发生了巨大变化，也引起了各利益相关者的需求变化。在这样的变化之中，可持续生活方式成为消费者不断增长的需求。卫生用品行业企业积极承担环境和社会责任，维护行业可持续健康发展。
恒安以环境、社会和公司治理为主体的ESG责任体系构建企业可持续发展目标。在社会责任方面，恒安关爱学子，情系贫困地区，为改善经济环境，促进社会和谐做出了积极的努力。此外，恒安定期评估业务活动和社区利益之间的关系，积极采取有效措施，在企业发展的同时，从慈善捐赠、支持文体事业、志愿者活动、关爱老人与儿童等方面促进社会发展与进步，尽到企业公民应尽的社会责任，并荣获2019“金责奖”最佳社会责任奖。
可靠一直是环保、可降解产品的倡导者，并且提出了有机纸尿裤的概念，为此公司参与了国家星火计划。目前，可降解的PE膜已经研发成功，未来还将把非织造布、SAP等材料纳入可降解的研发范围。
千芝雅在20周年庆典现场启动“可持续发展教育专业区域中心桐庐推广中心”，同时开启“千芝雅互助发展公益专项基金”。
宝洁发力培养环保领袖人才，开启2019年“宝洁中国先锋计划”，以培养中国环保事业人才为目标。
铜陵洁雅公司积极研发可降解、可冲散湿巾产品，并加强同原材料供应商的合作，使用更加环保、易降解的湿巾基材。
各大企业还开展各类公益活动，积极承担社会责任，推动可持续发展。如恒安集团助推中国儿童少年基金会“春蕾计划”； 维达举行“维达公益 携手同行”活动；宝洁持续开展“我就是女生”公益活动；金佰利支持开展“春蕾计划-女大学生健康培训”项目；尤妮佳、花王持续开展关爱女性健康的“粉红丝带活动” ；茵茵股份为困境儿童无偿捐赠婴儿训练裤；凯儿得乐发起“星光公益计划”；全棉时代携奈丝公主走进新疆，助力健康新农村等。
六、原辅材料性能持续提升。
消费者对于产品柔软、轻薄和舒适的要求越来越高，提高了卫生用品原辅材料的门槛，满足客户和消费者需求的同时还要兼顾材料的价格和可持续性，这对原辅材料供应商来说既是机遇也是挑战。
1  原料供应商引进新设备，研发新工艺，助力行业发展。
2019年9月，广东强的在佛山市三水区的新生产基地落成，安装两条从德国引进的非织造布生产线，继续扩大非织造布生产能力及配套打孔加工能力，同时深化精益化管理、建设数字化工厂、提升研发测试能力，更好地为卫生用品行业服务。
12月，贝里国际集团在中国总投资额达5亿元的亚洲首条莱芬5型（RF5）高性能纺粘非织造布生产线项目正式在其南海南新工厂实现商业化生产，将新增产能2万t/a，并大大提高非织造布材料的均匀度及柔软度。
2月，莱芬豪舍Recofil 4S双组分纺粘非织造布生产线在恒天嘉华建成投产。该生产线幅宽4.2m，年产能1.8万t，用于生产并列双组分、皮芯双组分及弹性非织造布材料。
山东斯维特公司新推出的“液态棉”系列蓬松柔软非织造布，采用与青岛大学联合研发的并列双组分纺粘技术，纤维细度最低达到0.6旦，材料均匀性好，性能达到了国际先进水平。
南京锦琪昶新材料有限公司新研发的并列双组分热风非织造布，纤维细度低至1.0旦，触感柔软。
上海丰格研发出有机物理广谱长效抗菌技术，通过物理方式刺破细菌保护膜，安全环保，稳定性高，无耐药性。
山东如意投资控股公司收购了英威达服饰和高级纺织品业务，并以莱卡作为新公司的名称。莱卡公司在2019年推出了LYCRAHyFit®T859纤维，回弹力更高，可以减少约25％的弹性材料使用量，降低弹性材料在设备上的换料次数，并减少原材料的处理和仓库所需空间。
为减少皮肤过敏问题的发生率，国际纸业研发出新型的护肤绒毛浆，更有效地中和氨气，阻止酸碱度升高，保持皮肤的健康。
杭州希安达研发出非织造布多次亲水油剂和整理剂，打破国际巨头垄断；并开发了多款独有的附加抗菌功能油剂等。
2  天然材料供应增长。
随着消费者对于自身健康、安全等问题的日益重视，以及绿色天然理念逐渐深入人心，棉、竹、蚕丝纤维等天然材料在卫生用品中的应用呈现增长趋势，以玉米、甘薯等植物淀粉为原料的非织造布和包装材料显著增加。尤其以非织造布材料最为显著。
为了配合天然非织造布材料的使用，其他原料供应商也做出了相应的技术创新。如，汉高推出了纯棉面层专用的粘合剂，广东聚胶开发了针对纯棉面料和蚕丝面料的T19N新款热熔胶。
3  可生物降解和可持续性材料受到重视。
赛得利年内推出的优可丝®纤维采用100%木浆纤维素纤维，可完全生物降解。
兰精全新的维绎丝™莱赛尔纤维取材自植物原料，具有较高的湿强度和良好的生物降解性。
七、卫生用品设备制造商加快提高设备自动化、智能化水平。
1 在智能制造、工业互联网、工业4.0等概念的刺激下，卫生用品设备在车速、稳定性、自动化水平和生产效率等方面取得了显著的提升，智能化的生产线是技术创新的热点。
恒昌在2019年新技术现场演示会上展示了其800片/min无人上料热风面料沙漏型婴儿拉拉裤生产线和400片/min成人失禁裤生产线。恒昌将智能少人化技术、整机模块化系统和HIM系统等多种智能化元素融入新设备，集成并管理传感、驱动、视觉等智能单元，实时控制产品质量，了解并分析数据，从而提高设备的稳定性和生产效率。
诺信Starter Kit电路板是高速智能、数字化生产的应用体现，操作人员能够在生产线主机界面实时读取数据、控制热熔胶设备，并可在线升级通讯板的软件系统。
奥普蒂玛对包装设备的智能化进行改进，开发了OPAL在线专家管理系统，能够实现自动收集数据、分析停机原因并给出解决方案等功能，操作人员依据自身关注的信息来自定义系统界面，可实时进行在线质量控制或远程控制。
厦门力和行自动化有限公司推出的视觉检测系统，可实现远程互联网调试功能，通过随机附带的3G无线网卡和远程模块随时通过手机端或电脑端访问系统，修改或读取生产数据，保证设备有效运行。
上海恒意得信息科技有限公司推出了检测设备人工智能分类技术，从缺陷图像中提取了上百种特征，利用神经网络和遗传算法对其分析和计算，并利用专家经验，使系统具备学习和辨别能力，能够区分和定义缺陷，智能化地进行产品缺陷检测。
2  超声波粘接技术得到推广。
法麦凯尼柯机械（上海）有限公司的LIFE GLUELESSTM技术以热焊接与超声波粘合相结合的方法取代传统热熔胶粘合，可应用于纸尿裤的多个组成部件中。
恒昌在高速生产设备上对热风非织造布的超声波粘接技术达到全球领先水平。
黄山富田自主研发制造的“风琴式超声波高速婴儿拉拉裤智能化生产线”荣获2019世界制造业大会创新产品金奖。 八、进出口市场呈现进减出增的态势。
2019年前三季度，吸收性卫生用品进口呈现量价双跌的趋势，总进口量14.06万t，同比减少14.38%；平均价格比上年降低5.84%，主要是受到纸尿裤产品进口量下降的影响，卫生巾/卫生护垫和止血塞类产品的进口量保持了同比增长。
吸收性卫生用品进口量的明显下滑反映出中国纸尿裤等卫生用品的产能不断增长，已经在很大程度上满足了国内消费者的需求，也使得进口量不断缩减。
前三季度吸收性卫生用品总出口量同比增长17.52%，各种类产品出口量均有增长。其中成人纸尿裤产品出口量同比增长33.42%，婴儿纸尿裤出口量同比增长21.22%，卫生巾/卫生护垫和止血塞类产品出口较为平稳，出口量同比增长5.58%。出口产品以婴儿纸尿裤为主，占总出口量的35.09%。吸收性卫生用品出口平均价格同比微降1.56%，整体相对稳定。
目前，国家鼓励企业出口创汇，现行的卫生用品出口退税率为13%，2019年4月增值税税率降为13%后，相当于把出口产品征收的税费全部退还企业，支持力度较大。
受中美贸易摩擦的影响，中国从美国进口的吸收性卫生用品量同比明显下滑；而对中国出口到美国的吸收性卫生用品，由于美国从9月1日开始加征15%的关税，因此对1-9月出口量的影响还没有显现。
九、国家通过相关新标准的制定和对原有标准的修订，进一步完善标准和规范产品生产，推动行业进步，提升行业水平。
1 已发布实施的标准。
《卫生巾（护垫）》，《纸尿裤和卫生巾用高吸收性树脂》，《生活用纸和纸制品  化学品及原料安全评价管理体系》，《纸、纸板和纸制品  邻苯二甲酸酯的测定》（2020年3月1日起实施）
2 正在制定的新标准。
《一次性卫生棉条》，《一次性纸制卫生用品降解性能评价方法》，《吸收性卫生用纸制品生产过程质量安全状态监测与评价指南》
3 正在修订的标准。
《纸尿裤第一部分：婴儿纸尿裤》，《纸尿裤第二部分：成人纸尿裤》，《湿巾》，《婴童湿巾》，《一次性卫生用品用面层》，《绒毛浆》
4 计划修订的标准。
《卫生用品吸水衬纸》
十、中国造纸协会生活用纸专业委员会加强与国内外协会协作，搭建企业交流与合作平台，促进行业健康有序发展。
走访考察行业会员企业，调研行业发展第一手资料。
成功举办第五届中国卫生用品企业家高峰论坛，会议以“着眼全局  维护卫生用品行业可持续发展”为主题进行交流和讨论。
参加国际知名咨询公司锐思、荣格举办的技术论坛并发表关于行业和市场情况的报告。
参与和支持地方商会的相关活动，参加浙江省卫生用品商会举办的2019年卫品行业智能制造应用技术研讨会，2019年秋季一次性卫生用品面料创新与发展研讨会和一届三次会员代表大会暨2019年度庆典；参加福建省卫生用品商会第二届二次会员大会。
评选“行业奠基人”奖和2018年度中国卫生用品行业10强企业，为行业树立标杆，引领行业发展的方向。