浙江省造纸工业2019年度运行报告及2020年展望

作者/陆文荣

本文选自《中华纸业》2020年第9期

2019年面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，广大企业坚持稳中求进的总基调，坚持以供给侧改革为主线，坚持突出稳动能、稳生产、保平安，聚焦高质量、高效益发展，竞争力得到提升。浙江省造纸传统产业现代化建设再上新台阶，高水平建设取得新发展。

这一年浙江省造纸产业受宏观经济放缓和中美贸易摩擦加剧的影响，在供给端扩张和需求端收缩的双重压力下，导致企业经营困难，行业利润明显缩水。这一年，浙江富阳、海盐等地区造纸负面清单政策加紧进行，加上造纸纤维原料日趋紧缺，导致机制纸及纸板产量明显下降。

这一年，我们全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进、求好，积极推进产业绿色发展、创新发展和高质量发展，取得了行业运行总体平稳、科技创新和产业竞争能力明显提升，造纸强省建设取得了可喜的成绩。

概况

据浙江省统计局统计，2019年全省有规模以上造纸企业266家。全省造纸企业平均用人49368人，同比减少10.7%。完成机制纸及纸板产量1768.40万吨，同比下降7.9%；完成工业总产值（当年价）843.06亿元，同比下降11.6%；实现主营收入832.77亿元，同比下降11.5%；上缴税金51.08亿元，同比下降27.8%；实现利润总额39.78亿元，同比下降10.6%。全行业应收账款206亿元，同比下降7.3%，其中产成品库存37.13亿元，同比下降24.8%。投入研发费用18.43亿元，同比增加10.7%；本年全行业折旧26.40亿元，同比增加5.4%；共付职工薪酬35.10亿元，同比增加7.9%；到2019年12月底银行货款余额260.64亿元，同比增加2.4%。亏损企业亏损总额7.75亿元，同比增加2.9%。

（1）初分季度运行情况

2019年浙江省造纸行业一、二、三、四季度运行情况见表1。

（2）初运行简要回顾

总体来说，2019年浙江省造纸产业受国内经济放缓、中美贸易摩擦的影响，浙江省造纸产业进入寒冬期。

从全年走向看，总体是前底后高（特别是包装用纸）。上半年市场比较低迷，需求萎缩。生产包装用纸企业为降低库存，不时进行停机检修状态，纸品价格处在较低位置上运行。

而且受国家固废政策影响，进口废纸进一步受限，造纸纤维原料紧缺状态加剧，严重制约了造纸产业的发展，现有产能得不到充分发挥。

到了下半年，特别是第三季度末和第四季度，包装用纸形势有所好转，价格处于高位运行。如高强瓦楞原纸自8月下旬开始提价，到12月底连续提价竟达10次之多。包装用纸企业经营状态有所好转，利润有所回升。

而浙江省以商品木浆为原料的特种纸和生活用纸企业，由于全年商品木浆处于低位运行，企业处于低成本状态，所以多数企业经营状态良好。

受造纸产业实行负面清单政策影响的富阳，在先后经过6轮整治后，到2017年11月开始起动江南片三个镇的工业园口腾退。到2019年3月已先后关停拆除造纸企业66家，腾退造纸产能490万吨，约占富阳造纸产能的62.8%。到2019年10月2日，富阳区政府又计划在江南片拆除造纸企业29家，腾退造纸产能214.9万吨。至此，富阳江南片仅剩下灵桥工业区不到10家造纸企业，不在此前的几轮关停范围，但江南片所有造纸企业将在2020年底全部清退。

海盐县也对属地的中小造纸企业实行负面清单政策，2019年继海利纸业关停后，县政府又于2019年7月和10月分别安排浙江华联纸业和嘉兴大洋纸业关停腾退。

面对制造业经营困难情况，国务院和省政府为了稳企业、保平安、促发展，先后出台了一些政策红利。2019年3月5日，国务院政府工作报告提出由2018年5月开始执行的16%增值税率再调整到13%；后又出台了一系列减税降费政策。国家也曾调查企业减税降费政策的执行情况。这在一定程度上降低企业的税收负担，缓和了企业压力。从省统计局统计的数据上看，浙江省造纸产业2019年应缴的增值税比2018年同期下降30.7%。可见效果是明显的。

受国家固废政策的影响，为应对造纸纤维原料短缺矛盾，国内一些包装用纸龙头企业纷纷布局海外寻找出路。浙江景兴纸业和新胜大集团启动在马来西亚投资建设造纸和再生浆项目。

宁波亚洲浆纸业有限公司为应对原料矛盾，改善造纸原料结构，启动建设30万吨化机木浆项目。

产能集中度进一步提高，效益明显向大企业集中。这一年中，德清县9家中小企业产值下降22.3%，利润下降70.6%。嵊州市6家中小造纸企业产量、产值、销售收入均大幅度下降。而特种纸企业比较集中的龙游县，产量、产值、营业收入、利润和税收均有不同程度的增长。

骨干企业情况

（1）机制纸及纸板产量和造纸企业数地区分布

全省2019年完成机制纸及纸板产量和造纸企业数地区分布见表2。

（2）机制纸及纸板产量在30万吨以上企业名单

浙江省2019年30万吨以上机制纸及纸板产量企业名单见表3。表3中的11家企业合计实现产量929.89万吨，占全省产量的52.58%。

（3）年产量10万吨以上的薄页纸企业名单

2019年浙江省年产量在10万吨以上的薄页纸企业名单见表4。

（4）完成工业产值前10位的企业名单

2019年完成工业产值前10位的造纸企业名单见表5，这10家造纸企业合计完成工业产值410.45亿元，占全省工业总产值的48.65%。

（5）上缴税金前10位企业名单

2019年上缴税金前10位的造纸企业名单见表6，这10家企业合计上缴税金17.08亿元，占全省上缴税金总额的33.43%。

（6）实现利润前10位企业名单

2019年实现利润前10位的企业名单见表7，这10家企业合计实现利润35.39亿元，占全省实现利润总额的88.96%

主要新建及技改项目情况

（1）浙江华川实业集团有限公司40万吨包装纸项目

该项目于2019年11月28日成功投产。总投资7亿元，占地67亩，采用芬兰进口幅宽6600mm纸机，车速达到1400m/min，生产60～140g/m2高强瓦楞原纸。设计日产量1200吨。项目投产后将新增产值10多亿元，利税1.5亿元。

（2）宁波亚洲浆纸业有限公司30万吨化机浆项目

该项目于2019年7月17日正式开工。总投资8.9亿元，建设年产30万吨化机浆车间及相关配套木片输送系统。此项目是亚洲浆纸业有限公司以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标，在高质量发展道路上的新举措。项目的建成将提供高质量造纸纤维材料，弥补废纸缺口的短板，调整造纸纤维原料结构，提高产品质量。该项目预计于2020年10月竣工投产。

（3）仙鹤股份有限公司有四个项目，其中两项已完成

其一，年产3.5万吨高档食品包装原纸、数码喷绘转印纸项目，总投资14213万元，已于2019年11月建成投产。

其二，仙鹤旗下的浙江唐丰特种纸有限公司年产1.2万吨烟用接装纸项目，总投资7976万元，已于2019年9月建成投产。

其三，仙鹤旗下的浙江哲丰新材料有限公司年产22万吨高档纸基新材料项目中，4400mm/1000m/min长网多缸纸机和4800mm/500m/min长网大缸纸机，两台纸机已订货，且已在安装中。另外，3250mm/500m/min和3650mm/600m/min两台长网多缸纸机已开始规划设计，土建在进行中。

其四，仙鹤本部年产10万吨纸基新材料技改项目，共四条生产线，总投资51042万元。其中一条年产2万吨的生产线已于2019年10月完成；一条年产3万吨的生产线已完成设备采购，纸机在安装中；其余生产线在进行中，建设期为2019年12月～2022年9月。

（4）浙江金励环保纸业有限公司年产100万吨环保再生高档包装纸项目

该项目总投资25.56亿元，分二期建设。其中一期建设年产30万吨高强单面灰纸板PM1生产线和年产20万吨低克重瓦楞原纸PM2生产线。现在PM1纸机及辅助生产线设备已完成订货，设备正在安装调试中；另一条生产线，土建在进行中。

（5）浙江家家发纸业有限公司生活用纸项目

浙江家家发纸业有限公司于2019年初，拟投资3亿元，利用公司现有厂房和空地及原已经审批的6万吨产能，同时新增7万吨技术改造产能生产生活用纸。分两期建设，每期4条线。现一期的第一条生产线已于2020年3月11日成功投产，生产14～15g/m2各种生活用纸，采用新月型高速纸机，单机设计年产能达1.8万吨；一期其余3台纸机不久后将陆续开机生产。

科研与技术进步

(1）浙江省造纸产业2019全年研发费用共投入18.43亿元（省统计局统计数据），比上年同期增加10.7%。这说明各造纸企业十分重视科技进步，企业要做强，必须加大研发费用的投入。

如浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年投入研发费用7303.71万元，占公司营业收入的4.36%。仙鹤股份全年投入研发费用高达10596.77万元，较2018年同期增加20.17%，近年来致力于新型纸基材料及相关原材料的研发、生产和销售，在给传统造纸行业赋予新活力的同时，也为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

(2）一批造纸企业已批准省级企业研究院。

经过几年的不懈努力，一批造纸骨干企业在高新技术企业的基础上，相继申报并获批浙江省省级企业技术研究院。这些企业有浙江景兴纸业股份有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司、杭州特种纸有限公司、仙鹤股份有限公司、浙江金昌特种纸股份有限公司、浙江夏王纸业有限公司、浙江凯丰新材料科技股份有限公司、浙江恒达新材料科技股份有限公司、浙江华邦新材料有限公司、浙江凯恩特种材料股份有限公司、平湖荣成环保科技有限公司等。

(3）龙游县已着手筹建全国首个（省级）特种纸检测机构，建成后将成为国内唯一一家集检验检测、科技研发、标准制定、公共服务于一体的省级特种纸检测机构。

(4）浙江省品牌建设联合会发布了《2019年第二批“浙江制造” 标准制定计划》，包括各类标准共94项。其中涉及特种纸2项，分别是浙江华丰纸业科技有限公司的卷烟纸、浙江恒达新材料股份有限公司的白色食品级抗水防油原纸。

(5）在浙江省产业创新服务综合体建设行动计划（第二批）名单中，衢州市高性能纸及纤维复合新材料产业创新服务综合体被列入培育计划。衢江区高性能纸及纤维复合材料产业服务综合体被列入创建名单。

(6）2019年浙江省国家高新技术企业创新能力企业百强榜发布，其中浙江景兴纸业股份有限公司、浙江山鹰纸业有限公司和浙江荣晟环保纸业股份有限公司名列其中。

环境保护和节能减排

(1）2019年7月18日，工信部公布了第四批绿色制造名单。其中全国有18家造纸企业被认定为绿色工厂，59个产品被认定为绿色设计产品。浙江景兴纸业股份有限公司、浙江山鹰纸业有限公司、浙江荣晟环保纸业股份有限公司和浙江夏王纸业有限公司四家造纸企业被认定为绿色工厂。

景兴纸业生产的生活用纸被认定为绿色设计产品。龙游经济开发区被认定为绿色园区。

(2）2019年9月7日，磁悬浮透平真空泵发布会在杭州市富阳区召开。该项目由飞旋（亿昇）科技有限公司研发，首台套已在台州森林造纸有限公司30万吨纸机上应用。通过一段时间的运行，节电效果明显，达40%左右。到2019年底，浙江省多数造纸生产线已完成高速真空泵改造。

(3）浙江荣晟环保纸业股份有限公司实施绿色节能升级改造。荣晟公司投资1.2亿元，针对现有纸机生产线烘干部、出口废气、中水回用、锅炉节能进行升级改造。改造后不但能增加产能12万吨，而且品质大幅提升，能耗有明显下降，新增销售收入4500多万元。

景兴纸业现代化的污水处理设施

2020年展望

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年；也是国民经济“十三五”规划收官之年，将谋划国民经济“十四五”发展规划；加快推进现代化建设的关键之年。

2020年，国际经济形势发展、国内经济运行以及内外需求等情况都有着很大的不确定性。经济增速会降低。固定资产投资呈稳中趋缓态势，投资结构继续优化升级；进出口增速将放缓，全球经济增长放缓。预计国际大宗商品价格将整体比较平稳，木浆价格也维持底部震荡走势。

当前我国经济正处于增速下行、艰难转型的关键时期。年初发生的新冠病毒疫情将导致消费承压、投资不振、财政收入雪上加霜。疫情对造纸产业的冲击也非常大，一度物流中断和疫情引发的产业链、供应链中断带来的冲击，不少中小企业面临经营困难，生存危机。党中央、国务院以及浙江省政府及时采取了一系列稳增长政策，包括积极的财政政策，专项低息贷款额度增加，一定程度上帮助企业渡过难关。广大造纸企业也千方百计在做好防控疫情的情况下，及时复工复产，以确保市场供给。

当前造纸工业已进入重要的转型期，产业转型步伐在加快。“转型升级”已提出7年了。产业正在走以创新驱动为主的动能转换，供给侧改革明显改善，科技创业能力不断增强，以品质升级与工艺创新带动整个产业升级，绿色制造和绿色发展已成为产业发展的共识和目标。

展望造纸工业未来，政策、资源、环境、市场仍将是影响造纸工业可持续发展的主要因素。

展望2020年，浙江省造纸工业将面临：

第一，浙江省2020年度机制纸及纸板产量仍将有较大幅度的下降。

杭州市富阳区江南片春江、大源、灵桥三个工业园区到今年底造纸企业全部完成关停。在2018年和2019年虽然已进入关停的进程，但这二年仍有不少造纸企业在生产。所以产量实质性下降不多。而今年春节（疫情）后，富阳灵桥工业区已无造纸企业复工复产。再加上海盐几家造纸企业已于2019年年中关停，其产能约40多万吨。所以2020年浙江省机制纸和纸板产量仍将较大幅度减少。

第二，浙江省造纸工业全年运作态势与全国造纸工业一样，呈前低后高态势。

今年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响较大，春节后企业复工复产由当地政府根据本地疫情而定，不少企业到3月上旬才复工复产。

从大宗产品包装纸的价格看，年初的一、二月份延续2019年以来行情指数处于高位，而到了三月份，由于疫情影响国内消费、出口等因素，企业库存增加、价格大幅下滑。预计包装用纸的价格行情将呈现年初一、二月和年末九月底以后高位，而且一年中大多数时间处底位运作。

而特种纸价格相对平稳，起伏不会很大。

第三，以废纸为主要原料的包装纸企业，由于近三年进口废纸受限，并将2020年底停止进口，废纸缺口巨大的矛盾明显突出。

虽然国内将实行垃圾分类，但国废的回收率已接近饱和，所以包装用纸原料缺口将会是常态化。今年再生纸浆进口量会大幅增加，而包装用纸进口量的增长会冲击国内市场。国内大型龙头企业纷纷走出国门投资东南亚及欧美地区，以寻找解决原料之困。像APP特大型造纸集团采取新增化机浆项目，以改变造纸原料结构，而占大多数的中小企业会面临生存困难。

第四，面对需求总体萎缩，经济形势下降压力加大，政府将会出台多项优惠政策。

如减税降费、宽松的经济政策等，支持扶持制造业企业，特别是扶持中小企业做强、做特、做久。

第五，中国在“抗疫”取得阶段性成果后，企业复工复产已步入正轨。

纸产量虽然短期制造能力下降，但疫情后会迅速恢复。随着各国疫情蔓延，导致一些与抗疫及相关产品需求大幅增长，某些企业会取得巨大收益，如与抗疫有关的医用包装纸等。而食品包装纸和纸容器纸等需求会有较大的增长。

展望2020年及未来，习近平总书记对于外部形势曾做出这样的判断：“未来几年将是世界经济新旧动能转换的关键几年，将是国际格局和力量对比加速演度的几年，将是全球经济体系深刻重塑的几年。”体系重塑的过程中主要力量的此消彼长，会引发类似中美贸易摩擦这样变局，而有些变局又难以预计。

经过此次疫情，必将加快产业结构调整，进一步提升行业整体竞争能力。今后一段时间，机器换人、智能制造、电子商务等将迎来更大的发展机遇。浙江省造纸行业有牢固的基础，今后势必加速推动创造性地实现行业转型升级，创造发展。将坚定不移推动低碳绿色发展、高质量发展，努力将浙江造纸建设成为先进造纸制造业基地，实现造纸大省向造纸强省的转变。