河南省造纸工业2019年总结和2020年展望

    1、2019年概况

    2019年是河南省造纸行业形式相对平稳的一年，文化用纸、特种纸、生活用纸都产销两旺，包装纸（箱纸板、瓦楞原纸）企业产品畅销，原材料供应紧张。根据河南省造纸学会的调查资料，2019年河南省机制纸及纸板生产企业约100家，职工人数约5万人，机制纸及纸板总产量386.8万t，同比增长2.03%；主营业务收入698.5亿元（包括纸制品），同比下降8.4%；利润总额23.56亿元，同比下降53.6%。与2018年相比，2019年河南省造纸行业主营业务收入、利税都有所减少，利润下滑明显。

    河南造纸企业主要分布在漯河、濮阳、焦作、新乡、驻马店、郑州等地区，2019年河南省造纸企业生产能力超过10万t的企业有21家，占全省总产量的85%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约8万t，占全省机制纸及纸板产量的2.06%，废纸造纸产量约190万t，占全省机制纸及纸板产量的49.10%；木浆造纸产量约189万t，占全省机制纸及纸板产量的48.84%。主要产品中，书刊印刷纸、双胶纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约150万t，箱纸板约90万t，瓦楞原纸约110万t，生活用纸约35万t，其他约2万t。

    河南省所有制浆造纸企业，全部按省和地方生态环境部门要求达标排放，很多企业排放标准高于国家、地方生态环境部门标准。部分重点骨干企业生产和效益有所增加。

    2019年河南省重点造纸企业中完成产量、主营业务收入、利税总额、利润总额排名前10位的造纸企业分别见表1~表4。

    3、2020年展望

    3.1发展面临的问题

    河南省造纸工业面临的主要问题是资金和原材料问题。2020年河南省造纸工业增加产能50万t，主要是废纸和商品木浆。河南省造纸工业发展中存在的主要问题有：

    3.1.1规模不合理，规模效益水平低

    目前河南省造纸行业大型企业少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约15万t/a。这种状况使企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。

    3.1.2优质原料缺口大，对外依存度高

    随着纸及纸板消费的增长和现代造纸行业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2019年河南省纸浆总消耗量约311.2万t，其中木浆151.2万t，非木浆6.4万t，废纸浆152万t。河南省消耗的木浆中，本地生产的木浆只有60多万t，占木浆消耗总量的39.9%左右。从进口依存度看，2019年河南省外购木浆约92万t，外购废纸浆约100万t，外购木浆和外购废纸浆分别占河南省木浆和废纸浆总消耗量的60.1%和65.8%。2019年河南省造纸工业消耗的311.2万t纸浆原料中约61.7%依靠外购，这将影响河南省造纸工业的健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，但目前河南省的木浆生产只有焦作瑞丰纸业有限公司的15万t/a、濮阳龙丰纸业有限公司的11万t/a、新乡新亚纸业集团股份有限公司的12万t/a、河南省江河纸业有限责任公司的5万t/a、河南省天邦科技有限公司的5万t/a及河南新乡鸿泰纸业有限公司的5万t/a化机浆，新乡新亚纸业集团股份有限公司的5万t/a、驻马店白云纸业的10万t/a等少量以木片为原料的化学浆。

    3.1.3资源消耗较高，污染防治任务艰巨

    河南省造纸工业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南省造纸工业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南省除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南省造纸工业面临的环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。现在国家、人民对大气质量的要求越来越高，大气污染物主要是燃煤锅炉烟道气排放，2019年河南省要求35t以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉或寻找附近新热源。

    3.1.4装备研发能力差，先进装备依靠外购

    “十三五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力不足。河南省制浆造纸技术装备研究主要以废纸为主，装备制造业目前能提供年产30万t废纸生产成套设备，年产10万t以下文化纸机以及年产30万t箱纸板机、瓦楞原纸纸机等装备。技术水平与国内外相比有一定差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司和河南大指造纸装备集成工程有限公司技术人员把国内文化纸机车速提高到1500m/min，焦作市崇义轻工机械有限公司、河南中亚智能科技股份有限公司开发的白纸板机、箱纸板机、瓦楞原纸机产能达到30万t/a。

    3.1.5资本结构有待优化，统筹协调发展任务艰巨近几年，河南省造纸工业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，在为河南省造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为焦作瑞丰纸业有限公司、濮阳龙丰纸业有限公司、驻马店市白云纸业有限公司新增了世界先进设备；深圳市鳌迎投资管理有限公司接收漯河银鸽实业集团有限公司；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业有限公司，河南顺捷环保科技有限公司出资收购原济源市腾盛纸业有限公司；山东晨鸣纸业集团股份有限公司租赁河南一林纸业有限责任公司和河河南宏伟纸业有限公司等。与外来企业相比，原有造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小、装备水平低、产品市场份额小、竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南省各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南省造纸企业的国内外竞争力，将是河南省造纸行业迫切需要面对的重要问题。

    3.22020年河南省主要续建和开建的造纸项目2020年河南省续建和开建的项目有：河南新乡鸿泰纸业有限公司异地搬迁改建年产11万t白面牛卡纸项目，河南护理佳实业有限公司5万t/a卫生纸续建项目、漯河银鸽实业集团有限公司12万t/a生活用纸和80万t/a箱纸板项目、洛阳市洁达纸业有限公司5万t/a生活用纸异地搬迁项目、新乡新亚纸业集团股份有限公司20万t/a化机浆和25万t/a白卡纸项目等。预计2020年底产能增加30万t。

    3.32020年河南省造纸行业总产量预测

    鉴于在2020年河南省造纸行业将新增产能30多万t，由于新冠病毒疫情停产、原料、环保、资金、市场等原因，河南省预计自动淘汰落后产能300万t/a，到2020年末河南省纸及纸板总产能为800万t。随着近阶段造纸行业销售回升，预计2020年河南省实际生产纸及纸板约390万t，与2019年基本持平。