2021年全球造纸行业供需现状及区域竞争情况分析 产量、需求均下降

    造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆；然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”，简称“造纸工业”。

    造纸术作为我国古代四大发明之一，早在东汉时期，纸已经能成批量制作。自东汉蔡伦改进造纸技术之后，纸制品开始盛行。随后在公元七世纪初(隋末)，造纸技术开始传入朝鲜与日本；公元十四世纪，造纸技术开始传入欧洲，在此期间，造纸技术和印刷技术也不断进步，造纸行业也不断发展。近代以来，我国造纸工业迅速发展，逐渐成为全球造纸中心，2019年全球纸及纸板产量实现4.04亿吨，其中我国纸及纸板产量为1.08亿吨，占全球产量比例最高，达到26.63%。

    1、供给端层面

    ——全球造纸产量有所下滑

    根据联合国粮食及农业组织数据显示，2015-2017年，全球纸及纸板产量逐年增长，2017年，全球纸及纸板产量实现4.15亿吨，达到近年来纸及纸板产量的峰值。2018年，全球纸及纸板产量出现下滑，实现4.09亿吨，较2017年下滑1.45%。2019年，全球纸及纸板产量实现4.04亿吨，较2018年下滑1.22%。

    ——中国是全球造纸中心

    目前，亚太地区(主要是东亚)、欧洲(主要是西欧)和北美依然是全球造纸工业的三大中心，但欧洲和北美的造纸市场已处于饱和状态，发展潜力受到市场容量的限制，而亚太地区正成为全球造纸工业发展的引擎。

    2019年，中国纸及纸板产量占全球产量比例最高，为26.63%；其次为美国，其占比为16.86%。日本和德国紧随其后，其纸及纸板产量占全球占比分别为6.28%和5.46%。

    2、进出口层面

    ——2019年纸与纸板进口量减少，德国、美国、中国为主要进口国

    从进口来看，2015-2018年，全球纸及纸板进口量呈现波动上涨的态势。2018年，全球纸与纸张进口量为1.16亿吨，进口金额为1079亿美元，较2017年上涨10.10%；2019年，全球纸与纸张进口量出现下滑，进口量为1.10亿吨，进口金额为986亿美元，较2018年减少8.62%。

    在纸与纸板市场贸易中，主要进口国家有德国、美国和中国。2019年，德国是全球纸与纸板进口最多的国家，进口总量达966万吨，占比为8.74%，领先于其它国家的进口数量；进口数量排名第二的为美国，其2019年的进口数量为904万吨，占比为8.18%；中国2019年的纸与纸板进口数量为554万吨，占比为5.02%，排名第三。

    ——2019年纸与纸板出口量减少，德国、美国、芬兰为主要出口国

    从出口来看，2015-2018年，全球纸及纸板出口量呈现波动上涨的态势。2018年，全球纸与纸张出口量为1.17亿吨，出口金额为1045亿美元，较2017年上涨7.07%；2019年，全球纸与纸张出口量出现下滑，出口量为1.13亿吨，出口金额为962亿美元，较2018年减少7.94%。

    在纸与纸板市场贸易中，主要出口国家有德国、美国和芬兰。2019年，德国是全球纸与纸板出口最多的国家，出口总量达1350万吨，占比为11.96%；出口数量排名第二的为美国，其2019年的出口数量为1057万吨，占比为9.37%；芬兰2019年的纸与纸板出口数量为929万吨，占比为8.24%，排名第三。

    ——纸张价格呈波动变化

    从纸与纸板进出口平均价格来看，近年来纸张价格整体呈现波动变化的趋势。2018年，纸张价格达到近年来最高，为913.93美/吨；2019年纸张价格有所下降，为872.32美/吨，同比下降4.55%。

    3、需求端层面

    ——造纸行业需求量有所下降

    根据联合国粮食及农业组织统计的数据，2015-2019年，全球造纸市场需求量变化趋势与纸及纸板产量变化趋势近似。2019年，全球纸及纸板消费量实现4.02亿吨，同比下降1.47%。

    ——2020年行业营收普遍降低

    从主要造纸企业营收情况来看，2020年在疫情不稳定因素影响下，全球造纸行业景气度持续低沉。列表的十家企业中，除了金佰利、GraphicPackaging集团两家公司营收呈正增长以外，其余公司均呈现负增长。

    ——行业供需较为平衡

    从产销率来看，2015-2019年造纸行业产销情况较为平衡，产销率在99%-100%之间。2019年产销率为99.41%，较2018年下降0.39个百分点。