2021年中国造纸行业竞争格局与市场份额分析 行业集中度有望进一步提升

    目前，我国造纸行业的产量主要分布在东部地区。2020年东部地区11个省(区、市)纸及纸板产量占全国产量的比例超过70%。从省份分布来看，广东、山东和江苏为我国造纸行业的主要产区。

    进入21世纪以来，随着我国国民经济持续、快速发展，人们物质文化水平的日益提高，特别是国内出版、印刷、包装、装潢等行业的巨大变化，带动了我国造纸行业的快速发展。

    东部地区产量占比超70%

    根据中国造纸协会的数据显示，目前我国造纸行业的产量主要集中在东部。2020年我国东部地区11个省(区、市)，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为73.2%；中部地区8个省(区)比例占16.8%；西部地区12个省(区、市)比例占10%。

    从省份格局来看，广东、山东和江苏为我国造纸行业的主要产区。2020年广东省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重庆市、安徽省、河北省、四川省、天津市、广西壮族自治区、江西省、湖南省、辽宁省和海南省17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨，产量合计10859万吨，占全国纸及纸板总产量的96.44%。

    行业集中度逐渐提升

    从中国造纸协会公布的数据来看，中国重点造纸业企业大致可以分为四个梯队：其中玖龙纸业产量最大，超过1600万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先；

    第二梯队以理文造纸、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表，年造纸产量在200-600万吨之间，企业数量约为10家；

    第三梯队以金东、联盛等中型造纸企业为代表，年造纸产量超过100万吨，企业数量约为13家；

    第四梯队则为造纸业的中小型企业，年造纸产量在100万吨以下，第四梯队企业数量最多。

    从市场集中度来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2012年的28.70%逐步上升到2020年的46.6%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10达到了90%左右。

    经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，由此可见，造纸行业的集中度有望进一步提升。