江苏省造纸工业2020年度报告

    一、江苏省造纸工业2020年运营概况

    2020年是充满变动和挑战的一年，也是难忘的一年，在国内外复杂环境、新冠疫情、需求薄弱、中美贸易摩擦等多重因素叠加影响下，中国造纸工业面临着空前压力，在困难面前，中国造纸人表现出了勇气和智慧，同时也取得了卓越的成绩。江苏造纸工业聚焦高质量发展始终走在全国前列，在疫情防控、提档升级、优化原料布局、提质增效等方面深耕细作，取得了可圈可点的成绩，全年纸及纸板总产量稳中有升。

    （一）主要生产经济指标完成情况

    1、机制纸及纸板总产量

    据中国造纸协会统计数据，2020年中国机制纸及纸板总产量11260万吨,较上年增长4.6%。据江苏省造纸行业协会调查统计,2020年江苏省造纸工业累计生产机制纸及纸板总产量为1477万吨，较2019年的1473万吨稳中有升。纸及纸板总产量全国排名第三，企业平均规模水平排名第一。

    2、主要纸种产量

    （1）文化用纸

    2020年全省文化用纸总产量为391.3万吨，占全省机制纸及纸板总产量的26.5%,比2019年的408.1万吨减少了4.1%。

    其中：

    铜版纸产量198.9万吨,比2019年的244.8万吨减少了18.8%；双胶纸和复印纸原纸产量194.2万吨,比2019年的163.3万吨增加17.8%。

    （2）包装用纸及纸板

    2020年全省包装用纸及纸板总产量为930.9万吨，占全省机制纸及纸板总产量的63.0%,比2019年的899.4万吨增加3.5%。

    其中：

    瓦楞原纸产量275.9万吨，比2019年的295.8万吨减少6.7%；箱纸板产量405.7万吨，比2019年的405.9万基本持平；涂布白纸板产量73.1万吨，比2019年的78.7万吨减少7.1%；涂布白卡纸产量165.2万吨，比2019年的117.5万吨增加40.6%,纱管原纸11.2万吨。

    （3）生活用纸

    2020年全省生活用纸总产量为140.8万吨，占全省机制纸及纸板总产量的9.5%,比2019年的149.2万吨减少5.6%,因为市场整合导致产能减少。

    （4）特种纸及纸板

    2020年全省特种纸及纸板总产量为14万吨，包括无碳复写纸、防伪票证纸、热敏纸、纸杯原纸、三滤纸、蚊香片纸、箱包纸板、鞋底纸板等，占全省机制纸及纸板总产量的1.0%,比2019年的16.3万吨减少14.1%。

    3、纤维原料结构情况

    2020年全省纸浆总用量1185万吨，比2019年的1156万吨增加2.5%o全省木浆、废纸浆、非木浆原料结构分别为40.2%、59.1%、0.7%。

    其中：

    木浆用量476万吨，比2019年的442万吨增加7.7%；占总用浆量的40.2%,比2019年的38.2%增加了2个百分点。

    废纸浆用量700万吨，比2019年的705万吨减少0.7%；占总用浆量的59.1%,比2019年的61%减少了1.9个百分点，折合耗用废纸823万吨。

    非木浆用量9万吨，与2019年的9万吨持平；占总用浆量的0.7%，比2019年的0.8%减少了0.1个百分点。

    4、实现产值、销售收入、税金及利润情况

    据江苏省造纸行业协会统计2020年江苏省造纸工业总计完成工业总产值665亿，比2019年的684亿减少2.8%；实现销售收入672亿，比2019年的687亿减少2.2%；上缴税金24.8亿，与2019年的25亿基本持平；实现利润55.2亿，比2019年的62.5亿减少11.7%；全省亏损制浆造纸企业共4家。

    （二）行业运营情况分析

    1、主要纸种产量变动分析

    （1）铜版纸产量减少45.9万吨的主要原因是金东纸业产量减少了42万吨，芬欧汇川、江苏王子以及金华盛纸业产量也相应减少了1万吨、2万吨和1万吨。双胶纸和复印纸原纸总产量增加了29.1万吨，金东纸业双胶纸产量提升了24万吨，芬欧汇川、金华盛产量分别提升了3.5万吨和2万吨，而江苏王子产量减少1万吨。2020年受疫情影响和国外疫情形势持续严峻，国际国内需求低迷导致铜版纸产量和出口量萎缩，大型文化用纸生产企业根据市场及时调整公司战略、改变产品结构，转向国内市场，深挖国内需求。

    （2）包装用纸及纸板总产量占全省机制纸及纸板总产量的63.0%的比重，同比增长了1.8个百分点；包装纸产量的提升主要是涂布白卡纸产量增加导致的，主要是因为“限塑令”大背景下，社会倡导以纸代塑导致白卡纸的需求和产量大幅提升。2020年全省瓦楞纸产量同比减少了近20万吨，箱纸板产量与上年相比基本持平；全省涂布白卡纸产量增加了47.7万吨、涂布白纸板减少了5.6万吨。白卡纸产能大幅提升主要是江苏博汇纸业产能释放；瓦楞纸产量下降主要还是受疫情影响进出口贸易受限，国际需求低迷，纸厂根据市场需求调整了产品结构调整所致。

    （3）生活用纸总产量占全省机制纸及纸板总产量的9.5%的比重，同比减少了0.6个百分点。全省生活用纸总产量同比减少8.4万吨。主要原因是由于市场整合导致的产能减少。

    2、区域产量分布情况

    2020年，苏南地区造纸总产量合计1039万吨，占全省造纸总产量的70.3%,比上年同期的1070万吨减少了2.9%；苏中地区造纸总产量合计128万吨，占全省造纸总产量的8.7%.比上年同期的133万吨减少了3.8%;苏北地区造纸总产量合计310万吨，占全省造纸总产量的21.0%，比上年同期的270万吨增加了14.8%。主要原因是近年来受环保政策影响，造纸产能由沿江发展逐步呈现出沿海布局的新发展态势，苏北沿海区域也迎来了新一轮发展机遇。此外，江苏博汇、江苏金盈、灌云利民纸业、江苏富勤纸业等新增产能的释放，逐步提高了苏北地区的产能比重，未来新建产能投产、达产苏北的产能比重还会有所提升。

    3、内、外（合）资企业产量比重

    2020年全省内资造纸企业产量合计243.1万吨，占全省机制纸及纸板总产量的16.5%,比2019年的25.3%减少8.8个百分点，产量比2019年的373.1万吨减少了34.8%,内资企业产量大幅下降的原因在于2020年APP集团完成了对于博汇集团的收购，导致内资企业比重减少；全省外（合）资企业产量合计1233.9万吨，占全省机制纸及纸板总产量的83.5%,比2019年的74.7%增加了8.8个百分点，产量比2019年的1099.9万吨增加了12.2%,这是由于江苏的外（合）资企业整体规模和体量较大，能够积极克服市场波动带来的消极影响，保证产能和效益相对稳定和提升。

    4、大中型造纸企业的市场份额继续扩大

    2020年新年伊始新冠病毒爆发，全国上下全面投入到疫情防控工作中去。受疫情影响市场需求低迷，原料供应受限，企业经营成本增加。上半年大部分造纸企业停产、限产的情况较为普遍，存在开机率不高的现象。在党和国家的坚强领导下，疫情防控工作取得伟大成果，国民经济逐步回暖提升,行业态势逐渐向好。10万吨以上的大中型造纸企业2020年合计产量达到1422万吨，占全省造纸总产量的96.3%，比2019年的1397万吨增加1.8%。其中，年产量50万吨以上的大型造纸企业2020年合计产量达到1245吨，占省造纸总产量的84.3%，比2019年1229万吨增加了1.3%；2020年全省大中型造纸企业的平均规模达到67.7万吨，比2019年69.9万吨减少了3.1%。

    5、规模企业概况

    2020年产量达到10万吨的造纸企业共21家，产量50万吨以上的企业有如下10家：

    年产200万吨以上规模企业1家；

    年产100~200万吨规模企业4家；

    年产50~100万吨规模企业5家；

    年产10~50万吨规模企业11家。

    二、江苏省造纸工业未来发展情况展望

    

    （一）科技推动绿色创新发展。江苏造纸工业在经过了超过30年的高速健康发展后，已经逐步实现了清洁生产、绿色节能的生产工艺，未来将借助科技创新为源动力进一步向数字化、智能化、绿色可持续方向发展。

    江苏造纸企业在绿色工厂、智能化工厂的打造上深耕细作。未来江苏造纸工业将结合工业互联网、智能制造、5G技术，提升整个造纸工艺流程的生产效率、能力和质量，使造纸过程变得更加智能、高效、节能和可持续。在绿色工厂打造上，江苏造纸企业将结合自身的优势在节能减排、绿色低碳上进一步努力。在未来新一轮行业整合下，没有竞争力的小企业将进一步的退出市场，而大企业将更大更优发展，一些创新发展的中小企业将走特色化、专业化发展道路，这些均将推动江苏造纸工业的蜕变。

    （二）产能布局调整。随着长江经济带高质量发展不断推进，长江经济带生态环境保护意识逐步加强，未来造纸产能格局分布也将从过去的沿江分布逐步向沿海分布方向转移。未来即将释放产能的APP如东项目、金鹰集团如皋项目以及落地响水、灌云的项目等均在沿海发展。

    1、金红叶纸业集团有限公司在如东洋口开发区基地新建年产78万吨高档生活用纸项目，定量范围10.5-45g/㎡，其中成品大卷原纸24万吨/年，后加工设计产能为54万吨/年卫生纸成品，同时年产湿纸巾4.734万吨；

    2、江苏博汇纸业有限公司拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目；

    3、灌云利民再生资源发展科技有限公司一期项目1号纸机成功试生产，年产25万吨高强瓦楞纸，项目共分三期，建成后年产200万吨包装系列用纸；

    4、江苏金盈纸业有限公司投建一期年产80万吨的箱板纸和20万吨的高强瓦楞纸，项目全部建成投产后可年产250万吨再生包装用纸生产能力；

    5、金鹰集团拟在如皋产业园建设莱赛尔纤维、高附加值棕桐油加工、林浆纸（食品级纸板、化机浆、高档办公用纸）以及燃气热电联产项目，形成年产30万吨莱赛尔纤维、年产50万吨棕桐油加工、年产200万吨食品级纸板、年产100万吨化机浆、年产100万吨高档办公纸的生产规模。

    （三）挑战和机遇。2020年行业内提到最多的是原料问题，2021年我们提到最多的“碳达峰、碳中和”问题，原料和环保更高要求目前是我们行业实现可持续健康发展所面临的巨大挑战。废纸原料方面，一方面我们寄希望于政府制定和实施垃圾分类等政策措施来提高国内废纸回收利用率和国废品质；另一方面企业也积极采取行动，通过改进设备提高得浆率、进口海外再生浆、寻找其他原料替代等一系列方法逐步弱化禁废带来的压力。

    当前，我国正全面加速构建绿色低碳循环发展经济体系，对于环保标准提出了更高的要求，碳达峰、碳中和已经成为影响行业未来40年发展的重要因素。如何实现碳达峰和减碳是造纸行业未来所面临的主要挑战。

    根据中国造纸协会测算我国在2035年纸张消费总量将增加5000-7000万吨，如果要在2030年实现碳达峰，依照现有的技术装备水平和产量需求仍在持续提高的情况下，未来可能要采取政策性限制产能、控制新增产能增速和淘汰部分相对落后产能来实现。这对于行业发展来说是一个不好的消息，但是据研究发现，目前热电联产和生物质能源利用程度对行业节能减碳效果显著，森林碳汇和提高生物质能源比例是主要减碳途径。

    我国的制浆造纸工业对化石能源具有一定的依赖，发达国家制浆造纸行业有通过提高生物质能源比例进行碳减排的案例，未未我省企业可以通过适当采用生物质能源替代部分化石能源达到碳减排效果。此外，推动“林浆纸一体化”项目建设，进行森林碳汇，一方面解决了原料发展的掣肘，另一方面可以进行“碳捕捉”固碳有利促进碳中和。充分发挥热电联产效益，提升能效。在节能降耗技术、装备上取得突破性进展，优化企业布局和规模，提高产业集中度等等一系列措施积极应对挑战。

    “碳达峰、碳减排”不仅仅是一个绿色发展的现金理念，它会通过技术创新倒逼行业整体升级革新。数字化、智能化、绿色工厂的升级打造以及新增优质产能的释放，江苏造纸工业未来将在创新发展、技术革新、产能增长等方面均将取得突破性发展。