展望2021年全球箱板纸与瓦楞纸行业

    BrandonBennett：

    作为世界箱纸板组织（WCO）的主席，我很高兴做出一份有关箱纸板的行业与经济环境报告。众所周知，2020年，全球经济突然遇到了意想不到的挑战，这些挑战影响了全球范围内的就业和产品需求，并为不少产业的供应链带来了挑战。

    为了更好地控制疫情的扩散，不少企业因此关闭，而且全球范围内不少国家、地区，或者城市处于封锁状态。新冠病毒的大流行在我们全球互联的世界中同时造成了供需的中断。此外，大西洋上历史性的飓风又造成了美国、中美洲和加勒比海地区的业务中断和居民生活的困苦。

    在过去的这段时间，我们已经看到，全球的消费者越来越愿意改变购买商品的方式，从而导致电商发货和其他送货上门服务业务的强劲增长。消费品行业正在适应这种变化，这种变化既给我们的行业带来了挑战，也给我们带来了机遇（例如，用于电商运输的瓦楞包装的持续增加）。随着我们继续通过可持续包装产品为客户创造价值，我们需要接受这些变化，并进行适时的调整，以满足不断变化的需求。

    我们有理由对2021年感到乐观，因为几个主要经济体的复苏水平各不相同，预计未来几个月内将有更多的有效疫苗上市，从而更好地控制住疫情。

    2020年第一季度到第三季度，全球箱纸板产量持续增长，第一季度增长了4.5%，第二季度增长了1.3%，第三季度则增长了2.3%。这些数字证实了2020年上半年，在大多数国家和地区中都表现出的积极趋势。第三季度的增长主要是由于再生纸的生产，而原生纤维的生产在夏季月份失去了动力，总体下降了1.2%。

    北美:

    经济活动和就业已显示出复苏迹象，但仍远低于疫情前的水平。除了大流行和飓风之外，美国创纪录的森林大火还破坏了西部各州的商业和个人生活。尽管2020年经济环境动荡不安，但美国经济仍处于相对稳固的基础上，预计GDP增长将继续保持其2%的长期趋势。影响经济增长的因素包括消费和就业增长趋势略有减弱，但仍保持稳定，商业投资疲软，住宅投资增加，以及持续的货币宽松政策。

    在2020年11月底，美国经济将在预计的比感染者激增与对疫苗开发的乐观之间取得平衡。与世界其他地区一样，疫苗的生产和广泛分发可能需要几个月的时间，这意味着在一段时间内，新冠病毒将成为经济中的重要因素。现在估计总统选举和随之而来的参议院选举如何影响经济还为时过早。

    在2020年上半年，北美的再生纸产量增加了5.1%，而原生纸的产量下降了1.4%。美国森林与造纸协会（AF%PA）公布的2020年10月美国箱板纸统计报告显示，与2019年10月相比，美国箱板纸产量增长了3%。该报告称，与2019年同期相比，产量增长了3.8%。2020年10月出口的箱板纸产量与去年同期相比下降13.4%；但2020年初至今上涨了15%。箱板纸厂的开工率为98.1%，比2019年10月增长3.6%，2020年初至今增长2.8%。截至10月底，箱板纸库存较上月减少了6000短吨，比2019年10月增加了42000短吨。

    预计北美仍将是原浆箱板纸产品向包括中美洲、亚洲和西欧在内的全球目的地的主要出口国。过去几年，出口增长了约3.5%，但由于全球贸易不确定性和经济疲软的影响而在2019年放缓。2020年初，欧洲约占北美未漂白棕色牛卡纸总出口量的15%（西班牙和意大利约占45%）。低克重箱板纸的趋势仍在继续，但显示出动力减弱的迹象。

    南美:

    拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）报告称，新冠疫情将以9.1%的预期收缩率严重影响该地区的经济。2020年的预测表明，将有270万家企业倒闭，失业率将升至13.5%，贫困人口将占人口的37.7%，这意味着该地区将经历长达10年的衰退期，而巴西和墨西哥预计将引领拉丁美洲经济的复苏。巴西仍是该地区主要的箱板纸生产国，迄今为止箱板纸交付量增长了1.7%。2020年前9个月，再生箱板纸下降1%，而牛卡纸和半化学浆纸则增长5.6%。

    不少国际同行都进入到拉美开展业务，这主要是因为该地区对包装的需求很高。在巴西，行业参与者已经公开宣布，他们将通过扩大生产工厂或通过收购来增加业务。巴西计划在2019-2023年之间新增超过100万吨的公开宣布的箱板纸产能，墨西哥还将有更多的公开宣布的项目。预计该地区箱板纸需求的增长率将适中，这反映了大多数中美洲和南美的经济发展国家的经济发展状况。

    亚洲:

    整个亚太地区的复苏步伐各有不同。由于一些新兴市场的经济衰退比预期更为剧烈，预计该地区的经济活动将在2020年萎缩2.2%，预计2021年将增长6.9%。长期的政策不确定性，扭曲的贸易措施，以及重要贸易伙伴的经济增长减速等不利因素正在抑制亚太地区的经济增长。不同国家和地区的恢复前景会有所不同，具体取决于新冠病毒感染率和遏制措施，政策应对的规模和有效性，对接触密集型活动的依赖，以及对外部需求的依赖。

    中国:

    在新冠病毒感染率达到峰值之后，中国政府很快就控制了疫情的进一步扩散，并开始有序地恢复工作和生产，同时采取措施防止感染或进口病例在国内的复发。此外，中国全面实施禁止进口固体废物的政策，包括废纸。2020年的前五个月，废纸进口量下降至240万吨，比2019年同期下降44%。

    中国更严格的环境政策刺激了箱板纸行业的转型，进而导致了行业整合。更严格的废纸政策导致较小的箱板纸生产商扩大了成本劣势，并可能导致停业。公开报告指出，最大的箱板纸生产商在2020年获得的废纸配额最多，这也增加了它们在总产能中的份额。

    进口再生纸浆是废纸的新替代品。2018年，中国海关当局登记了30万吨的进口量，2019年的进口量增加到了92万吨，到2020年的前五个月，有72万吨的再生纸浆运抵中国。由于电商的迅猛发展，2019年中国进口了156万吨瓦楞原纸和220万吨箱板纸。

    日本:

    全球第三大经济体日本的经济在2020年第三季度增长了5%，从第二季度的下跌7.9%（第一季度则是下降0.6%）中反弹。日本的商业情绪复苏速度慢于预期，强调要从大流行的影响中恢复还需要一些时间。预计2021年GDP增长2.3%。

    从2020-2025年，日本纸包装市场估计将以6%的复合年增长率增长。由于瓦楞纸板具有可生物降解和无毒的特性，以及其低克重和耐用性的特性，预计该地区对瓦楞纸板包装纸箱的使用仍然非常强劲。中国是日本瓦楞原纸最重要的出口市场。

    2020年前五个月，日本对中国的瓦楞原纸出口量达到8.7万吨，是2019年同期的6倍，占出口总量的30%。

    欧洲:

    整个欧洲，大流行的经济影响差异很大，预期的复苏也是如此。这反映出病毒的传播，采取的公共卫生措施，国民经济的部门组成，以及国家政策对疫情的控制力度。2020年秋季经济预测预测，欧洲经济将在2020年收缩7.8%，然后在2021年增长4.2%，在2022年增长3%。与2020年夏季经济预测相比，欧洲的增长预测在2020年略高，而在2021年则低。

    预计该地区箱板纸的产量不会在2022年恢复到疫情前的水平。在欧洲，2020年对箱板纸的需求受到大流行的影响小于预期。箱板纸需求在第二季度下降了3.6%，而第三季度又恢复了0.9%的增长。由于第一季度的良好表现，2020年初至今总体增长了0.9%，预计全年将小幅增长1%，但经济复苏仍然有来自于对疫情的控制。随着未来几年新产能的出现，利用率有望下降。

    通过所有这些挑战，我们已经看到整个行业的员工继续努力,并提供箱板纸产品，以保持重要的供应链开放，以便运送食品、药品和其他重要用品。