四川省造纸行业2022年生产经营情况及2023年展望

　　2022年全省造纸行业概况

　　2022年四川制浆造纸总产量482.76万吨，同比下降5.06%。规模以上企业机制纸及纸板产量347.66万吨，同比下降10.62%，全国排名第14位。其主要因素是受新项目投放热度不减，产能过剩进一步凸显，市场竞争更加白热化；疫情持续、国际形势动荡、能源价格暴涨、高温限电、国际浆价格持续高位运行等诸多因素叠加，使得生产不稳定、物流不畅，增加的产成本不能及时传递到终端，产品盈利空间有所收窄，亏损面扩大，出现了企业阶段性停产或停产等现象，市场竞争加剧，企业压力增大，行业加速洗牌。

　　目前，四川竹子制浆企业共有14家，年产能165万吨。2022年竹浆总产量134.91万吨，同比增长5.97%，占全国原生竹浆产量的72.93%，其中漂白竹浆84.99万吨，占比63%，本色竹浆49.92万吨，占比37%。

　　2022年，生活用纸原纸生产企业56家，年产量101.69万吨，同比减少19.04%，漂白原纸占比明显高于本色原纸；生活用纸加工企业226家，年产量113万吨，同比减少13.61%，其非卷和卷纸各占比差不多。由于国际木浆价格持续高位运行，四川竹浆价格也持续跟进，购买商品浆的生产企业长期处于亏损状态，因而企业减产停产现象明显，甚至转而购买原纸进行加工自己的品牌。竹浆纸一体化企业的优势凸显，市场竞争力增强，其原纸产量主要集中在竹浆纸一体化企业之中。

　　2022年包装纸板行业产量为289万吨，同比下降3.21%，受疫情、物流运输和高温限电因素影响较大，产销量都下降，盈利空间收窄。

　　特种纸、文化用纸及其它纸种产量92.07万吨，同比增长9.24%。

　　行业原料结构、产品结构

　　全省制浆造纸原料结构：木浆10%（进口或省外商品纸浆），自制竹浆40%，废纸50%。

　　主要产品有：商品竹浆板、食品包装纸板、包装纸板（高强瓦楞原纸、牛皮箱板纸、箱板纸、涂布白纸板、白板纸、白卡纸、工业纸板等）、生活用纸原纸及生活用纸加工（卷筒、非卷）、办公文化用纸（静电复印纸、双胶纸、书写纸、打字纸、无碳复写原纸等）、工业用纸（绝缘纸、电缆纸、电容器纸、果袋纸等）、牛皮包装纸、食品包装原纸、特种纸、纸浆模塑及其它纸种。

　　行业生产企业

　　全省制浆造纸重点企业

　　泰盛科技集团（旗下四川永丰纸业股份有限公司、四川永丰浆纸股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、四川天竹竹资源开发有限公司）、宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川环龙新材料有限公司、四川环龙卫生用品有限公司、四川金竹纸业有限责任公司（原四川银鸽竹浆纸业有限公司）。

　　全省包装纸板生产重点企业

　　四川金田纸业有限公司、玖龙纸业（乐山）有限公司、四川华侨凤凰纸业有限公司、四川明路纸业有限公司、四川迅源纸业有限公司、四川融创时代环保科技有限公司（原四川晨龙纸业）、成都森隆纸业有限公司、成都海龙纸业有限公司、四川力天纸业有限公司（原绵竹仟森纸业）、四川仁亮实业有限公司、四川省西昌市西溪（集团）股份公司纸板厂。

　　全省生活用纸生产重点企业

　　宜宾纸业股份有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川环龙新材料有限公司、四川环龙卫生用品有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司、维达纸业（四川）有限公司、四川/遂宁金红叶纸业有限公司、四川圆周实业有限公司、沐川禾丰纸业有限责任公司、夹江汇丰纸业有限公司、四川蜀邦实业有限责任公司、四川友邦纸业有限公司、四川省津诚纸业有限公司、崇州市倪氏纸业有限公司、四川鑫业纸业有限公司等。

　　全省生活用纸加工重点企业

　　四川石化雅诗纸业有限公司、四川环龙卫生用品有限公司、四川丹妮生态生活护理用品有限公司、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川省什邡市望风青苹果纸业有限公司、四川蓝漂日用品有限公司、四川维邦优品科技有限公司（维邦纸业）、四川兴睿龙实业有限公司、四川欣适运纸品有限公司、彭州市阳阳纸业有限公司、成都市阿尔纸业有限责任公司、崇州市倪氏纸业有限公司等。

　　基建与技改

　　2022年新建项目和重点技改项目

　　四川环龙新材料有限公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目，该项目分两期实施建设，一期已建成投产，最终建成后，全厂本色生活用纸原纸生产能力新增20.4万吨/年；全厂将形成22.44万吨/年本色竹浆、27.6万吨/年本色生活用纸原纸和4万吨/年本色生活用纸成品纸生产能力；

　　四川华侨凤凰纸业有限公司年产40万吨牛皮卡纸纸项目建设已近尾声，预计2023年7月投产；

　　沐川禾丰纸业有限责任公司升级改造扩建10万吨/年生活原纸生产线及配套设施，扩能扩建15万吨/年高档生活纸项目正在建设中；

　　四川永丰浆纸股份有限公司扩建15万吨/年本色浆生产线正在建设中；四川永丰纸业股份有限公司拟扩建20万吨/年高档文化纸项目正在建设中；

　　中顺洁柔（达州）有限公司30万吨/年竹浆纸一体化项目正在建设中。

　　科研与技术进步

　　2022年，四川省造纸行业协会参与由中国造纸学会发起的《匠心产品生活用纸》（T/CTAP002-2022）团体标准的制定，于2022年4月21日发布，自2022年5月1日起实施。

　　四川石化雅诗纸业有限公司历经努力，在中国高端生活用纸行业率先通过HALAL国际清真产品认证；公司具有完全自主知识产权的“一种热转印打码系统”成功获得美国发明专利授权证书，100%天然竹纤维生活用纸通过美国FDA认证注册。

　　由中国造纸学会和四川省造纸学会主办的“2022中国竹浆纸产业融合创新发展论坛”在成都举办（因疫情延期至2023年3月举办），相关工作已准备就绪。

　　节能减排、淘汰落后产能

　　2022年度，宜宾纸业股份有限公司、维达纸业（四川）有限公司、沐川禾丰纸业有限责任公司等会员单位成功入选四川省经信厅、四川省水利厅、四川省发展和改革委员会、四川省市场监督管理局发布的2022年省级节水标杆企业；四川永丰纸业股份有限公司、泸州永丰浆纸有限责任公司、沐川禾丰纸业有限责任公司、四川环龙新材料有限公司、四川省眉山丰华纸业有限公司、犍为三环纸业有限公司入选2022年省级节水型企业。

　　行业与企业发展、品牌培育、

　　社会责任

　　充分利用四川的竹子资源，大力发展和培育“低碳生态绿色环保可再生”的四川竹浆纸系列产品及品牌。2017年，四川省造纸行业协会已成功注册了“竹浆纸”集体商标，经过几年的推广发展及管理，取得了很好的成绩。随着竹浆纸在市场上进一步的认可和发展，四川省造纸行业协会拟申请注册“四川竹浆纸”集体商标，以确保和提升四川竹浆纸品质、品牌和市场竞争力。

　　2022年1月27日，国家税务总局四川省税务局、四川省财政厅发布《关于将竹浆造纸行业纳入农产品进项税额核定扣除试点范围的公告》，自2月1日起正式实施。《公告》发布实施是加速促进竹材资源制浆造纸的重大政策利好，并成功入选2022年中国造纸工业十项要闻。2022年2—12月相关企业就此减税降负明显，增加了企业效益，增强了市场竞争力，提振了行业企业规划发展的信心和动力。

　　宜宾纸业股份有限公司入选国家工信部2021年度绿色制造名单、列入四川制造企业100强名单、荣获“中国竹产业品牌十强企业（2022）”榜首、认定为“四川省竹子制浆造纸工程技术研究中心”。

　　中顺洁柔（四川）纸业有限公司2022年成功认定为“高新技术企业”，并向上海高校捐赠价值100万元的卫生用品和生活用纸。

　　环龙集团旗下“斑布”品牌在2022年度不断创新，取得骄人成绩。2022年，斑布品牌向上海方舱医院捐助了总价值500万元的斑布健康竹本色生活用纸，体现了企业的责任担当；成功入围2022北京冬奥会开幕式观赛包大开箱活动，展现四川竹浆纸又一次走向国际舞台；斑布竹纤维科技馆建成开馆，呈现了竹浆纸发展历程与前景，为四川竹浆生活用纸行业的发展做出了应有的贡献。

　　四川石化雅诗纸业值此中国共产党百年华诞之际，携手人民日报旗下创意品牌联合推出致敬百年辉煌献礼产品——人民竹浆纸（鸥露），践行“绿水青山就是金山银山”的实际行动；参与第18届东盟博览会，四川竹浆纸再次亮相国际，走向世界！2022年成功入选四川省级绿色制造名单、认定为2022年四川省“高新技术企业”和“专精特新”中小企业技术中心，疫情期间并向上海市捐赠鸥露品牌生活用纸13200多件，共计价值203余万元；同年10月，公司积极主动参与全国乡村教师“微光计划”，爱心捐款20万元，并设计生产“微光计划”公益纸巾30万盒（包），价值120余万元，以关爱乡村教师群体，支持乡村教育事业，助力乡村全面振兴；雅诗纸业作为成都市新建区纳税大户，一并荣获“突出贡献先进企业”、“科技创新优秀企业”两个奖项。

　　四川环龙技术织物有限公司、四川迅源纸业有限公司、洪雅竹元科技有限公司入选2022年四川省绿色制造名单。

　　四川金田纸业2022年获泸州“工业高质量发展特别贡献奖”。

　　发展目标及重点拟建项目

　　四川省造纸行业协会和学会积极倡议各企业加强行业自律，调整结构，技改升级，融合创新，差异化发展；按照中国造纸“十四五”规划，围绕“碳达峰、碳中和”相关政策，指导行业有序稳步持续发展。

　　2023年拟建项目

　　1、竹子制浆造纸及生活用纸：根据竹子资源情况，按照国家及省上相关产业政策和环保政策，重点新增化学竹浆和化学机械竹浆生产线，重点抓好竹浆生活用纸的融合创新发展，其主要项目有：

　　宜宾纸业股份有限公司扩建45万吨/年浆纸项目（20万吨/年化机浆，25万吨/年化学浆；24万吨/年高档生活用纸）已获环评、能评批复；

　　四川凤生纸业科技股份有限公司年产15万吨特种纸项目，已获环评批复；

　　四川凤生纸业科技股份有限公司扩建25万吨/年浆纸项目，已获得相关批复；

　　夹江汇丰纸业有限公司拟搬迁扩建30万吨/年竹浆纸一体化（其中10万吨书画纸专用浆）项目，项目前期工作已经开展；

　　四川环龙新材料有限公司开工建设斑布健康竹产业园特种竹纤维功能性材料及制品项目已在开展前期工作；

　　维达纸业（四川）有限公司开工建设年产30万吨生活用纸及护理用品西部生产基地电商配送中心和物流中心项目一期一阶段12万吨生活用纸项目；

　　沐川禾丰纸业有限责任公司新建10万吨/年特种纸技改项目已动工，预计2024年投产；

　　乐山、泸州、宜宾、雅安、眉山等地也有意向新上林竹浆纸一体化项目，这些项目将会根据当地规划和环境容量适度适地发展。

　　2、纸板：

　　根据废纸资源情况，按照国家及省上相关环保政策适度新增部分包装板纸产能：

　　四川金田纸业有限公司拟建年产60万吨再生纸技改项目（11万吨/年废木纤维等量代替废纸浆），即将获得相关批复；

　　玖龙纸业（乐山）有限公司拟扩建10万吨/年特种纸项目和45万吨/年牛卡纸项目。