【市场】欧洲再生纤维市场前景展望

当前，各种发展趋势和消费者行为习惯正在影响欧洲再生纸市场。当各种力量同时作用时, 会给欧洲带来怎样的影响呢？

几千年来,纸张普遍存在于社会各个角度，其一直受到各种现代化趋势的影响。数字世界的发展正在改变阅读习惯、空闲时间的使用方式、以及我们的工作方式和购买行为。对有限资源的生态意识和废弃物影响的认知也在不断增长。

再生纸的产生体现了纸张消耗和生产的变化 。当这些不同的力量在欧洲共同作用时, 会带来怎样的影响呢？

我们需要从两个不同的方面来了解现有的情况:再生纸需求，与纸张生产相关联；再生纸供应，与纸张消耗相捆绑。

对再生纸的需求不断增长

供应方面

平衡紧缩

富有挑战性

困难时期

01、对再生纸的需求不断增长

欧洲纸张生产正面临全面停滞。文化纸生产量下降，仅存的增量是由于包装纸和一定程度上生活用纸的产量不断增加。

文化纸面临着数字化的影响,广告投入转向数字化媒体,同时广告页数和克重也有所减少。

另一方面,包装行业一直在增长。全球贸易(尽管电子商务对欧洲的影响不如美国明显)和经济复苏正在促进产量增加。此外,塑料替代品和可持续性问题正在推动包装制品的研发。然而，最小化包装和轻量化趋势正在降低对包装纸的需求。

东欧对生活用纸的需求正在赶上西欧。

对不同种类的再生纸的纤维需求反映了我们所看到造纸领域的发展。欧洲 (EN 643) 和北美的分类不同,所以我们会使用通用术语: 旧瓦楞纸板/纸箱 (OCC)、 旧报纸 (杂志, ONP)、 高等级 (HG) 和混合废纸 (MP)。

长期来看，原生纤维需求量将以0.3%/a的速度下降，与之相反的是， 预计2030年，西欧的再生纸消费量将以0.5%/年的速度增长。这主要是由于箱板瓦楞纸和生活用纸的产量增加,从而导致对OCC和MP的需求量的显著增加，对HG的需求量略有增加，但对ONP的需求量有所减少。

东欧的原生和再生纤维需求将全面增长(每年约3%), 也主要以生产箱板瓦楞纸为主。预计到 2030 年,再生纸的消耗量将以每年 4.2% 的速度增长。

对不同种类的再生纸的纤维需求反映了我们所看到的造纸领域的发展。

在了解了需求量与纸张生产的关系后,我们现在必须退后一步,看一下再生纸的供应方面。

02、供应方面

再生纸供应受三个因素影响:纸张消费、回收和贸易。

欧洲纸张消费的增长速度与纸张生产的增长速度相似。这意味着再生纸的回收潜力,即理论上可供回收的材料数量也在增长,尽管增量较小,主要是因为生活用纸无法回收再利用，造成纤维损失。

纸张历来是回收率最高的产品。西欧的再生纸回收率位居第二(2017年回收了约75.3%的纸张),仅次于日本。此外,政府(或超政府)制定了减少填埋场废物和增加回收的政策和目标,这在很大程度上是由欧盟推动的。欧盟的循环经济行动计划提出了到2025年纸张回收率达到75%的目标。为了进一步提高再生纸的质量,计划中再次强调了分类回收的必要性。此外,相关行业协会推动了若干协议的生成,例如欧洲纸张回收理事会的《欧洲纸张回收宣言》,旨在减少造纸对环境的影响,并增加其可回收性。这些针对的是生产者,但与再生纸的需求和采购偏好有关。

法定目标和质量标准与市场条件分离,导致在成本分配、再生纸竞争力以及收集和回收系统维护方面出现问题。

进一步关注贸易方面,由于欧洲是净出口国,且主要目的地是中国，这给再生纸的可得性带来负面影响。去年, 这种情况发生重大变化，中国禁止进口混合废纸,对其他等级实施0.5%的污染限制,并限制再生纸进口许可证。结果，导致欧洲再生纸价格下降,这对造纸企业有利,但对废物管理行业来说却是一个困难的局面。2020年,如果中国全面禁止废纸进口，这种情况可能会再次改变。由于中国仍然存在需求,供应链将不得不通过在其他地方生产纸浆或箱板瓦楞纸出口到中国，以满足需求。这意味着在欧洲的回收纸将继续向外流动。

然而,其他国家认识到接受低质量纸张的负面影响,并随后收紧进口要求,将对收集和分拣造成进一步的压力。例如,印度尼西亚已宣布打算检查所有废纸运输,并规定0.5%的杂质限制。

随着英国脱欧的临近,欧洲内部也可能发生贸易变化。尽管没有人知道会发生什么,但我们应该清楚,根据欧盟统计局的数据,2018年,英国向欧盟出口了66万吨的再生纸。

再生纸供应受三个因素影响:纸张消费、回收和贸易。

03、平衡紧缩

欧洲对再生纸的需求增长超过了再生纸的收集潜力。我们估计到 2025 年,需求将增加 800 万吨,而收集潜力仅增加 100 万吨。这导致再生纸盈余减少(未使用/未收集的再生纸),主要受HG 和 ONP 的影响。出口海外主要对OCC有影响,加剧了整体盈余量的下降。我们根据地区情况对供需平衡进行了建模,并考虑了当地纸张消费和工厂需求。我们发现,欧洲大部分地区的ONP和HG已经枯竭,特别是在中欧。

供需平衡导致纤维原料的变化,因为再生纸价格与原生纤维价格联动。再生纸消费的增长受到收集边际成本增加和原材料质量下降(即污染物增加)的限制。

虽然再生纸在箱板瓦楞纸原料中份额将保持稳定,但对于生活用纸，在成熟的欧洲市场来说,就不一样了。文化纸产量的下降导致HG供应减少,到2030年,再生纸在生活用纸原料中所占的份额将从38%下降到28%。对文化纸而言,再生纤维占比将略有下降,并且,随着机械浆的减少,化学浆的增加,我们将看到对再生纸质量的微小但积极的影响。再生纸在东欧箱板瓦楞纸原料所占的份额将会增加。

这对废纸采购意味着什么？再生纸市场往往更具有本地性,纸张生产商越来越希望对供应链进行更严格的控制,以保证所需的数量和质量。但欧洲不是一个统一的地区,各国的做法也各不相同。废纸价格因为中国禁令而下降,尤其是OCC和MP,并与原生纤维价格脱钩。值得注意的是,中国有能力支付更多,并将获得最好的质量。

04、富有挑战性

纸张生产商在获得所需原材料数量方面面临一些挑战,尤其是对某些特定种类。这促使纸张生产商进行纵向整合或与供应商更紧密地合作,并迫使他们从更远的区域采购, 这增加了采购成本。与此同时,废物管理公司在过去过于依赖中国,且不仅仅是纸张,导致在维持其回收系统方面面临困难。

在欧洲,电子商务带来的回收量增加尚未明显显现,但很可能会发生。随之而来的也是从工业回收向家庭回收转变,并带来了新的挑战,包括从源头进行分类在分散区域进行小量回收。

环境担忧和反塑料的运动正在推动纸基替代品的发展,但不断增加的多层产品导致回收困难。小批量(但大体积)可以专门收集,并供应给专业工厂。例如,慈善机构Hubbub和星巴克正在英国合作收集一次性咖啡杯。

将再生纸用于直接接触食品类包装仍然是一种担忧,尤其是矿物油的污染问题。这些担忧促进了对特定印刷油墨、胶黏剂和添加剂的推荐使用,这可能有利于坚持这样做的国家的纸张回收。但是,总体而言,欧盟内部食品接触材料的纸张市场并没有得到很好地协调。

05、困难时期

这留给我们什么？再生纸需求正在增长,其中包装是主要驱动力。这给本就已经很高的回收率带来了压力。由于文化纸的减少,HG 的情况更加紧张,除了用于文化纸生产之外，也用于生活用纸和包装纸的生产(白面牛卡、白板纸)。

尽管有所减轻，但我们仍然可以感受到中国废纸进口限令带来的影响。即将到来的全面禁令将给市场带来新的冲击,因为中国工厂仍然需要原材料,出口国也需要市场来吸收它们的再生纸。

出口到欧洲的某些供不应的再生纸种类将更有吸引力，不过也取决于质量和汇率。我们必须记住,再生纸价格将受到原生纸浆价格的约束。

所有问题当中,我们绝不能忘记环境问题,因为政策改变了再生纸的生态系统。当前处于一个较为平静的稳定期,但困难时期即将到来。

这篇文章最初发表在《今日回收》杂志上。

来源：POYRY贝励