广东省造纸行业2019年发展现状及前景分析

    2019年，广东省纸及纸板产量为2223.09万吨，同比增长3.5%，占全国纸及纸板产量的17.76%，连续3年居全国首位。

    2019年广东省造纸及纸制品业营业收入达2447.08亿，同比下降4.2%；工业增加值523.96亿，同比增长3.3%；利润119.76亿，同比下降17.2%；负债1143.96亿，增长3.1%。

    2019年，在中美贸易摩擦持续影响的国际形势和国内进口废纸继续缩减以及“煤改气”等环保政策影响下，广东省内造纸行业原料供应受限、生产成本增加、外部需求减弱，综合多方面的因素，2019年广东省纸及纸板产量在2018年产量下降的基础上有所回升，但行业利润在2018年大幅下降的基础上继续下降，企业经济效益明显下滑，运行较困难。

    纸及纸板产量小幅上涨

    2019年，广东省纸及纸板产量为2223.09万吨，同比增长3.5%，占全国纸及纸板总产量的17.76%，连续3年居全国首位。

    2019年，除了未涂布印刷书写纸产量有所下降，其余纸种都呈现不同程度的增长。主要是由于2018年广东省各个纸种的产量下降幅度太大，2019年产量对比2018年有所增加，而2019年由于文化用纸市场需求较差，各个企业产量有不同程度的下降。此外，由于需求减弱，市场经营不好，有部分企业停产或退出。

    主要经济指标完成情况

    2019年广东省造纸及纸制品业营业收入达2447.08亿，同比下降4.2%；工业增加值523.96亿，同比增长3.3%；利润119.76亿，同比下降17.2%；负债1143.96亿，增长3.1%。可见经济指标也出现了不同程度的下滑，尤其是利润，在2018年大幅下降的基础上继续下降。

    行业集中度进一步提高

    2019年，广东省造纸行业的集中度进一步提高，重点骨干企业的综合实力进一步增强。广东省纸及纸板产能超过10万吨的造纸企业38家，其中100万吨以上的企业有6家，分别是玖龙、理文、建晖、金洲、亚太、晨鸣，这6家企业的产量占全省纸及纸板产量的60.1%。其中，东莞金洲纸业有限公司与东莞市潢涌银洲纸业有限公司合并为东莞金洲纸业有限公司，企业的竞争力进一步提高。30万吨——100万吨的企业有14家，10万吨——30万吨的企业有18家。

    节能效果显著

    2019年，共有21家省内造纸企业42条生产线参与广东省造纸行业能效对标活动，这21家企业的纸及纸板总产量为1443.55万吨，占2019年广东省纸及纸板产量的64.93%。对标纸种包括涂布白纸板、箱纸板、瓦楞芯纸、灰纸板、新闻纸、文化用纸、白卡纸、生活用纸、无碳复写纸9个纸种，涵盖了广东省造纸企业生产的典型纸种，能效对标活动还开展了能效“领跑者”的评选。2019年，广东省经济和信息化委员会公布了2018年广东省造纸行业“能效领跑者”，分别是：维达纸业（中国）有限公司（卫生纸原纸直接生产系统单位产品综合能耗为245.55kgce/t），亚太森博（广东）纸业有限公司（文化用纸直接生产系统能耗189.73kgce/t），广东理文造纸有限公司（箱纸板直接生产系统能耗196.02kgce/t，涂布白纸板直接生产系统能耗202.39kgce/t）。各项能效领跑者的指标均优于《全国工业能效指南（2014年版）》中公布的能效标杆企业参考值。

    在能效领跑者的评选活动中，广东省造纸行业协会还评选了一批“能效对标工作先进单位”，分别是珠海红塔仁恒包装股份有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司；评选了“能效对标进步单位”，分别是东莞顺裕纸业有限公司、广东理文造纸有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司；还评选了一批“能效对标先进个人”。

    碳排放

    2019年广东省造纸企业共56家被纳入碳排放控排企业管理，6家企业被纳入新建项目企业管理。2019年配额与2018年相比，配额分配方案并未有较大改变，但省内造纸行业碳排放配额逐年收紧。

    2019年全国碳市场逐步开放，目前广东省仅发电行业纳入全国碳交易市场，预计其它行业也会陆续纳入全国碳市场。目前造纸企业需要报送全国碳市场相关数据，但仍在广东省碳市场进行履约。

    清洁生产

    广东省工业和信息化厅公布2019年广东省清洁生产企业，其中，造纸及纸制品企业有6家，分别是：广东理文造纸有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞金洲纸业有限公司、佛山市三水至丰纸品制造有限公司。

    2019年，广东省工业和信息化厅还公布了第十一批“粤港清洁生产伙伴”标志企业，造纸及纸制品企业有6家，分别是：玖龙纸业（东莞）有限公司、中山永发纸业有限公司、中山联合鸿兴造纸有限公司、月亮（英德）纸品有限公司、东莞耀晖纸制品有限公司和怡和纸业（深圳）有限公司。

    绿色工厂

    截至2019年底，国家工业和信息化部共公布了4批绿色工厂，其中，造纸行业被评为“绿色工厂”的有34家，广东省有7家，数量最多。

    广东省获得“绿色工厂”称号的企业分别是：东莞建晖纸业有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、东莞金洲纸业有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司、东莞顺裕纸业有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司和珠海红塔仁恒包装股份有限公司。

    科研与技术进步

    科技是第一生产力，创新是时代发展的永恒动力。广东省造纸行业深入贯彻实施创新驱动发展的理念，科技事业不断进步，科研成果逐渐增加，进一步提高了广东省造纸行业的创新力和竞争力。

    以华南理工大学为第一完成单位、陈克复院士为第一完成人的项目“制浆造纸清洁生产与水污染全过程控制关键技术及产业化”获得2019年国家科技进步一等奖，实现了广东省内高等学校牵头获得国家科学技术奖励一等奖零的突破。

    环保治理要求更加严格

    2019年，广东省锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）于2019年4月1日起实施。在用锅炉自2019年7月1日起执行“表1”规定的大气污染物排放限值；自2020年7月1日起执行“表2”规定的大气污染物排放限值；自2021年1月1日起，未实行清洁能源改造的35t/h及以上燃煤锅炉执行“表3”规定的大气污染物特别排放限值。

    广东省对环保要求越来越高，尤其是大气污染物的排放，部分地市要求实施锅炉“煤改气”等清洁能源改造。东莞市部分造纸企业积极响应政府要求，与天然气燃气轮机等设备和天然气供应商沟通，制定改造方案，部分造纸企业已订购设备准备安装。此外，中山永发纸业有限公司和中山联合鸿兴造纸有限公司已完成锅炉“煤改气”改造。

    东莞市环保部门于2019年对东莞市造纸行业开展环保专项整治，根据“一企一策”方式推动整治工作。通过优化产业结构，整合提升落后生产线，淘汰不合规造纸企业；加快造纸企业污水处理中控系统建设，规范污水处理工艺，开展排污口排查整治；推进自备电厂燃煤机组“煤改气”，完善燃气锅炉相关环评手续和脱硝措施；推进固废、危废相关设施规范化建设，建设水乡片区集中固废焚烧炉；加强噪声污染治理，对造纸企业碎浆机等高强度噪声源进行分区隔音或集中消音。同时，加快事故应急池规范化建设管理，完成造纸企业节能目标责任评价考核和清洁生产审核评估验收，成立行业协会，推进集中专业化管理制度建设，到2020年底完成全市28家造纸企业综合整治，以生态环境标准倒逼造纸行业转型升级，推动造纸行业健康规范和可持续发展。

    此外，广东省大量企业对异味治理加大投入，在废水处理区域进行全封闭处理，改善厂区环境。

    主要新建和技改项目

    近几年，广东省造纸行业没有太多新建项目，以企业技改为主。主要的新建、技改项目有：

    山鹰纸业在广东投资建设基地，收购了广东科伦纸业有限公司，计划新建100万吨高档箱纸板项目，总投资人民币25.96亿，建设周期18个月，预计2020年初开工建设，2021年中建成投产。

    广东汇洲纸业有限公司年产50万吨热电联产造纸项目进行环评公示，拟在湛江市廉江市建设20万吨瓦楞原纸生产线和30万吨箱纸板生产线各1条。

    玖龙纸业（东莞）有限公司年产60万吨牛卡纸项目已建成，预计2020年投产，还将45t/h工业锅炉升级技改为95t/h。此技术改造项目入选广东省第一批工业固废综合利用示范项目。

    广东省惠州市福新纸业有限公司3号机成功开机。该纸机为新月型高速卫生纸机，净纸幅宽2850mm，设计车速1300m/min，主要使用商品木浆和蔗渣浆生产各种生活用纸，年产量2万吨。

    东莞建晖纸业有限公司积极推动企业技术改造和信息化建设，不仅与华章科技集团合作对3号机进行改造，还从传统仓储向智能仓储转型，建立智能立体仓库立体货架、堆垛机、出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的智能化系统；最大库存量为4.6万吨的“动态仓库”，积极拥抱5G，尝试利用5G技术提升在智慧生产、仓储管理、物流、安防、设备巡检、能耗等方面的效率，成为“中堂镇首家5G信号覆盖企业”，引领企业信息化建设迈向新台阶。

    东莞金洲纸业有限公司与华章科技合作，对纸机进行改造，包括更换两台流浆箱，并调整一台流浆箱的位置；一道真空压榨和两道大辊压榨更换为两道靴压；增加前烘和后烘的烘缸数量；重新设计网压部的走台；真空系统多台真空泵改为透平机；增加与之配套的电气控制设备等，使纸机性能提升。

    韶能集团珠玑纸业有限公司投入6300万进行升级改造，通过更新一批新型环保节能的先进设备和技术，提高碱回收炉黑液固形物的处理能力，确保碱回收生产线能够正常安全生产，解决臭气燃烧问题。

    企业对外投资项目增加

    自2018年以来，进口废纸原料逐步收紧，省内珠三角地区原则上不再新建、扩建造纸项目等一系列政策的影响叠加，省内不少企业陆续到国外投资兴建项目。

    2018年，玖龙纸业收购了位于美国缅因州Rumford及威斯康辛州Biron的两家制浆造纸厂，还计划在马来西亚投资建厂。理文也在马来西亚雪邦投资兴建了制浆造纸生产线，包括年产70万吨包装纸和55万吨废纸浆。

    2019年，东莞建晖纸业在马来西亚签约制浆造纸项目，位于马来西亚关丹市马中关丹产业园内，占地面积330英亩，计划打造一个绿色、环保、先进的造纸产业基地。

    东莞金田纸业计划投资68亿，联手泰国森林中心有限公司在泰国共同建设制浆、造纸生产基地。此外，东莞金田纸业有限公司2017年在江苏响水县签约的年产250万吨高档包装纸项目曾一度暂缓，目前正继续推进项目建设。

    2020年，亚太森博（广东）纸业有限公司林浆纸一体化项目签约广西北海，位于铁山港区的该项目总投资200亿，分两期建设年产200万吨高档白卡包装纸生产线、年产100万吨化机浆生产线及配套环保、生产辅助和公用设施。

    加强技术研发和创新，高新技术企业不断增加

    2019年，广东省造纸行业分三批共有38家造纸及纸制品企业荣获高新技术企业称号，包括广东理文、广纸、天章、珠海华丰、比伦、富丽星、东社、仁科、易大丰等造纸企业。

    截止2019年12月，广东省造纸行业共有141家造纸及纸制品企业获得高新技术企业称号，说明广东省造纸行业技术研发和创新能力不断加强，企业竞争力不断增加。

    企业工会继续发挥作用

    2019年，广东省造纸行业工会联合会继续响应原广东省社会组织工会工作委员会关于开展“创建星级工会组织”活动实施方案的要求，在全省造纸行业开展了“星级工会”评选活动。

    2019年，广州造纸集团有限公司工会委员会、玖龙纸业（东莞）有限公司工会委员会、广东天章信息纸品有限公司工会委员会、维达纸业（中国）有限公司工会委员会、东莞建晖纸业有限公司工会委员会、东莞市金田纸业有限公司工会委员会和佛山市高明鸿源纸业有限公司工会委员会共7个基层工会达到“五星级工会”要求，被评为2019年度广东省造纸行业“五星级工会”组织。

    多家企业被省、市政府表彰

    2019年，在广东省委宣传部主办的“粤传承粤创新”核心价值观宣传教育活动上，亚太森博（广东）纸业有限公司获选“2018年度广东省培育和践行社会主义核心价值观示范点”。

    东莞市委、市政府对2019年度东莞市规模效益成长性前20名企业、实际出口总额前20名企业、主营业务收入前20名企业进行表彰。其中“2019年度东莞市规模效益成长性排名前20名”的造纸企业有1家，为东莞金洲纸业有限公司；“2019年度东莞市主营业务收入前20名”的造纸企业有2家，分别是玖龙纸业（东莞）有限公司和广东理文造纸有限公司；“2019年度东莞市效益贡献企业”中造纸企业有7家，分别是广东理文造纸有限公司、玖龙纸业（东莞）有限公司、东莞金洲纸业有限公司、东莞建晖纸业有限公司、东莞理文造纸厂有限公司、东莞顺裕纸业有限公司和玖龙环球（中国）投资集团有限公司。

    2019年年底至2020年年初爆发了新型冠状肺炎病毒，对全球经济造成了很大的影响，不少国家都采取了不同程度的封闭措施，企业延迟复工复产，学校延期开学，造成全行业经济下行，除了生活用纸和一次性卫生用品的需求增长，其它纸种的需求均大幅下降。预计新冠肺炎疫情的影响将持续到2020年下半年，且由于下游需求短期内无法复苏，造纸企业销售和资金链将面临较大的压力，对于中小企业的压力更大，2020年造纸行业形势依然很严峻。