2022上半年欧美瓦楞包装同比下滑 下半年及未来会怎样

    最早是疫情的爆发，而现在又是乌克兰战争，导致通货膨胀和燃料成本不断上升，而与此同时，人们面临着摆脱塑料的压力。在这样的动荡中，纸包装的发展前景究竟如何？日前，纸包装行业分析师NOA的常务董事尼尔·奥斯蒙做出了他的预测。

    至少在过去两年中，整个欧洲对纸包装（瓦楞纸箱和折叠彩盒）的需求一直在上升。但如果您查看最近的数据，您可能会认为出现问题是可以理解的。2022年前三个月，整个欧洲对瓦楞包装的需求回落，2021年出现过的增长趋势现在基本已经没了。2021年，英国的瓦楞纸箱产量增加了7%，而现在则是减少了8%。整个欧洲的数据也基本相似。那么，是什么导致了这种下降呢？

    一个因素是成品纸箱和彩盒，以及纸板的去库存。因为2021年所发生的严重的产品短缺问题，并且担心今年会再次遇到这样的情况，很多包装企业、品牌所有者和最终用户都做出了超额订购的决策。在2022年的前三四个月，他们一直在消耗这些提前订购的库存。尤其是为快速消费品生产商供货的包装公司，因为他们的客户对产品的需求很高，所以其库存始终高于正常水平，

    瓦楞纸箱和彩盒的消费量在2021年下半年开始放缓，因为我们不再居家办公，也不用太多地在网上订购产品。此外，在2021年6月之后，人们可以再次将钱花在外出就餐和度假上，因此将支出转移到活动、体验和摆脱疫情烦恼上面，而不是在线订购有形产品。

    2021年上半年，纸包装产品的增长在+10%左右，但在下半年放缓至+2%，纸包装的增长率依然可喜，但较为平缓。但到了2022年，更多的居民将更多闲钱花在假期上的趋势仍在继续。因为现在，很多人已经可以出国旅游了。整个欧洲，正如我们所看到的，机场和港口正迎来高峰期，人们在争先恐后地出国度假，而我们甚至还没有到真正的旅游旺季。目前的形势是，人们宁愿去真正的亚马逊，也不愿在亚马逊上购物！事实上，亚马逊的销售额在2022年比去年下降了15%，这是人们心态的一个重要指标。

    除上述所有因素外，还需要考虑整个欧洲不断上涨的能源成本以及通货膨胀，这使我们勒紧裤腰带过日子。事实上，我们认为消费者支出减少的影响，尚未在包括纸包装在内的所有行业中充分体现。但无论如何，2021年对于纸包装行业的大多数企业的增长来说是不平凡的一年。目前看来有所降温，但这并不意味着纸包装行业处于倒退状态。与2020年相比，瓦楞包装的需求仍增长了2%-3%，这已经是非常稳定的增长率。

    由于自然增长和用于促销和分销产品的包装的整体增加，这一趋势仍在上升。上架包装的使用出现了热潮，尤其是在像Lidl和Aldi这样的廉价商店中，它们在全国超市的支出中占据了越来越大的份额。

    还有第三个因素：绿色浪潮。纸包装的创新非常引人注目——多包装汤或烤豆罐头的纸板套、西红柿的纸质托盘，以及史墨菲卡帕最近的一项创新——纸质的儿童清洁剂盒。

    彩盒的滞后时间比瓦楞纸箱更长，对市场力量的反应要快得多。在彩盒行业，就像超级油轮一样，它的行动可能不会那么快或那么敏感，但预测它会走上与瓦楞纸箱相同的道路。目前，到2022年，折叠彩盒市场与两年前一样活跃。

    这是由于许多因素造成的。首先，彩盒包装在食品和饮料市场应用的比例非常高；其次，供应链中，企业做了更多的库存，目前尚未完全消化；第三，制造彩盒所需的纸板没有多少闲置产能，这使其需求始终保持在高位。彩盒市场目前正以+4%-5%的速度增长，绿色浪潮对彩盒的需求产生了非常积极的影响。

    那么，全球市场如何？远东地区的需求量很大，但最近有所降温，尤其是因为疫情对中国的影响。据估计，仍有大量的居民因居家隔离而无法工作。远东的其他地区可能会遇到同样的情况。就2020/22年的增长而言，美国的表现略好于欧洲，而非洲和南美则和欧洲比较类似。

    短期内，乌克兰战争对市场的影响，可能会对全球包装市场造成严重的破坏，因为生产商在纷纷寻求能源和矿产的替代来源，而不再依赖俄罗斯。来自乌克兰和俄罗斯的小麦淀粉被用于瓦楞生产，因此这将对其生产产生影响，他们同样会寻求来自美国和非洲等地的替代产品。此外，俄罗斯是斯堪的纳维亚造纸厂的主要木材供应商，其木材用于生产托盘和纸浆。同样，需要确保替代来源，而美国再次成为一个可能的选择。

    接下来会怎样？对于2022年剩余的时间，我们预计瓦楞纸箱不会像之前表现的减少8%那样，而是会有所改善，因为随着库存过剩问题的缓解，纸箱消费将自行恢复。到今年年底，我们可能会达到-2%到-4%的水平，甚至是达到收支平衡。但重要的是要记住，这仍然和2019/20年的整体发展差不多。

    展望未来，2023年仍将感受到由对乌克兰战争引发的必要的供应调整。然而，到2024年，市场应该已经稳定下来，预计未来几年纸包装的增长将在2%-2.5%之间稳定但较为温和。这将归因于自然增长和绿色浪潮。还有一个因素需要考虑，那就是供应链所赋予的巨大意义，依赖中国的商品供应对西方世界产生了影响。NOA预测，欧美地区货物的离岸供应逐渐从中国转移到其他西方国家，如美国、印度和非洲，当然还有欧洲。